大盘在二次探底中波动幅度明显加大，弱势格局中不少个股出现明显超过大盘的跌幅。虽然赚钱效应减弱，但随着调整幅度的加大，超跌反弹行情周四爆发。有分析人士指出，超跌反弹中投资者应将重心放在股价弹性更好的板块及个股身上，建议关注前期跌幅较大，且弹性充足的科技股，人工智能、工业互联网、5G等板块值得关注。

与政企合作场景纷纷落地

近几年中人工智能产业在中国呈现快速发展态势。在政策有力护航背景下，应用场景快速落地。据Tracti-ca预测，至2025年，全球范围内人工智能产业收入的年均复合增长率将大幅提升，达到57%以上。就中国市场而言，从《中国人工智能发展报告2018》来看，2017年中国人工智能市场规模达到237亿元，同比增长67%，预计2018年我国人工智能市场增速将达75%。

7月以来，人工智能相关上市公司主要在与政企合作推进场景落地。例如科大讯飞与贵州省检察院签署战略合作；科大智能与京东战略合作推动工业物联网大数据以及智慧物流等相关场景的智能化升级。此外，科大讯飞还先后与同济大学以及北京师范大学等合作推动人脑相关的研究与应用落地。东方证券分析师张颖认为，当前人工智能的产业化落地依然是以G端政府和B端企业的场景需求为主导，C端消费者相关应用的爆发时点尚未到来。就国内而言，配合自上而下各地政府逐渐下沉并细月化的人工智能发展规划，B端和G端需求有望先行成为AI的发力主场。

产业全方位获政策支持

伴随着互联网发展与新工业革命的交汇，云计算、物联网、大数据等信息技术与制造技术、工业知识的集成创新不断深化，信息化与工业化加速融合，工业互联网应运而生。Accenture预测2020年全球工业互联网领域投资规模将超过5000亿美元，2030年工业互联网将带来超过15万亿美元的增长。

从政策面来看，2018年2月国家制造强国建设领导小组发布通知设立工业互联网专项组，催生产业政策红利，而早在2017年底，国务院已经发布发展工业互联网纲领性文件《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，全面支撑制造强国、网络强国战略，围绕互联网+实体经济深度融合大大目标。华金证券分析师蔡景彦认为，上述两项政策从顶层设计的角度建立了完善的现代化工业体系打造目标，并且从政策的制定、推进、实施等多方面形成了全方位的政策支持，工业物联网迎来最佳产业风口。

基础设施建设加速推进

2018年6月13日5G标准第一阶段完成，标志着5G产业已进入加速发展时期。其中，中国移动计划在2019年推出5G服务，中国联通和中国电信计划在2020年推出5G商用服务。长江证券分析师张弛指出，据此预计我国或最快将于2018年下半年规模部署5G网络、2019-2020年间有望实现5G规模化商用。根据历史经验，三大电信运营商往往在3G、4G牌照发放前一年左右开始加大对通信设备的采购力度，届时资本开支占营收比重将呈现明显上升。因此，最快2018年下半年三大电信运营商资本开支占比有望明显提升，5G基础设施及设备有望加速推进。

随着5G标准的确立，未来5G可能出现加速发展的态势。中金公司分析师黄乐平认为，5G投资可能成为解决目前科技行业面临的创新及需求不振的良药。需要观察的节点包括频谱分配方案及时间表；试商用牌照发放；商用牌照发放。