回到国内市场，昨日受周末利好消息影响，大盘出现普涨行情。并且随着时间的逐步临近，“两会”的氛围已经开始比较浓烈，周一的板块走势也体现出这一点。盘面上明显看到军工板块开始有所上涨。每年军工都是“两会”的重点，投资者都会比较关注国防预算的变化，所以近期军工股的上涨跟“两会”联系比较大。除了军工之外，房地产板块的走势也体现出“两会”征兆。以往各方高度关注房地产调控政策的变化，尤其是“两会”期间政策的风向对于市场来说影响会比较大。所以近期投资者可以适当回避房地产板块，尤其是一些估值比较高的地产股。其次，近期市场受到政策预期推动的迹象也愈发明显。创业板和中小板的走势就体现了这点。国务院同意将注册制授权推迟到2020年，之前新股发行密集的创业板和中小板将成为首要受益对象。在“两会”前后预计还会有一些政策逐步出台，这点对于市场来说将会形成比较积极的预期，所以蓝筹股和其它周期性比较强的品种预计会重点受益。操作上，绩优股仍会是市场的主流，另外随着“两会”临近，主题投资机也会逐步明朗，建议投资者可以逢低介入。

行业与主题热点

传媒：春节档体现文化消费旺盛关注年报季报。春节档票房同比大涨反映文化娱乐消费需求旺盛，看好影视、游戏等行业增长。在行业需求旺盛的背景下，精选优质公司，恰逢年报季报期，关注业绩高增长或者超预期公司。影视：光线传媒(猫眼)、华谊兄弟、华策影视、捷成股份、慈文传媒。营销：分众传媒(业绩稳定高增长)、视觉中国。游戏：三七互娱、游族网络、完美世界、帝龙文化。教育体育：当代明诚、威创股份。海外关注腾讯控股、金山软件。 

食品：节后开门红，龙头表现较优。我们认为板块经过连续两年大涨，基本面预期不断升温，但在经济减速、财富效应弱化背景下超预期概率减小，建议优选业绩确定性高、市盈率偏低的上市公司。目前最为看好可选消费(高端白酒)行业回调后的投资机会，推荐贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖，关注山西汾酒。必选消费行业推荐伊利股份、双汇发展、中炬高新、海天味业等优质龙头。必选子行业重点关注啤酒板块整体改善进程，龙头公司过去两年经历了集体升级产品、集体去产能、集体提价三个重要变化，预计未来均价上升、费率下降、折旧减少将持续大幅推升行业盈利。