风格轮换信号强烈，周期股集体调整，大金融带头突破，雄安超跌反弹、锂电池业绩确定性获得溢价。从板块成交额与沪指成交额比值看，钢铁、煤炭、有色成交额占比都达到2015年的新高，预示着主力开始高位派发筹码，周期板块或将进入调整；大金融板块崛起，保险优先，银行趋势性建仓机会来临，券商继续低吸；资金从高位的周期股流出，进入超跌的雄安板块，多只个股涨停，超跌反弹有望持续；业绩为王，锂电池、新能源业绩确定性很高，超预期，有望继续走牛。截至收盘，上证50大涨1.66%再创新高，沪指涨0.6%收于3292点。

沪指今日突破上升通道的压力位，有加速赶顶的信号。上方是330点压力以及120周线在3308点的压力，不可一触而就，因此需要更加注意风险。建议即使从涨幅巨大的板块与个股撤离，关注大金融的趋势性机会，雄安的超跌反弹、以及锂电池的业绩牛。

三、【题材掘金】

锂矿：数据显示，过去一周锂辉石矿价格大涨逾50%，而进口矿价格涨幅达18%。其中国产品位1.5%的锂辉石矿27日从750元/吨飙升至1150元/吨，涨幅达53.3%；一级锂辉石报价从900元/吨大涨至1400元/吨，涨幅达55.56%；品位5.5%锂辉石矿从2900元/吨涨至3600元/吨，涨幅24.1%。进口锂辉石矿品位6%)价格普遍上涨700元/吨，涨幅在11.2%-17.6%之间。

标的：雅化集团、天齐锂业

陶瓷电容：据台湾媒体报道，全球陶瓷电容 MLCC)龙头国巨 2327.TW)公布的二季度业绩显示，单季营收、营业净利均创出历史新高，毛利率创出历史单季次高。公司指出，业绩高增长主要来自产品需求稳定增长，半导体客户拉货动能强劲以及公司自身持续优化产品组合、高毛利车用产品比重提升等。公司预计，第三季业绩环比仍将保持增长，第四季展望同样乐观。受益业绩高增长，公司股价今年接近翻倍。

标的：风华高科、三环集团

中蒙自贸区：据媒体报道，商务部副部长钱克明指出，正在探讨建设二连浩特--扎门乌德跨境经济合作区，中蒙自贸区联合可行性研究也即将启动。此外，第二届中蒙博览会将于9月26-30日在内蒙古呼和浩特举办，以“建设中蒙俄经济走廊，面向全球合作共赢”为主题，届时将采取展览展示、会议论坛、投资贸易洽谈等多种形式，为参会的各方创造沟通交流的平台。

标的：锦州港、宏润建设

无人分拣：京东物流昆山无人分拣中心8月1日亮相，这是全球首个正式落成并运营成功的全程无人分拣中心，可实现从供包到装车的全流程无人操作。据测算，在同等场地规模和分拣货量的前提下，每个场地可以节省180人力。对比传统供包能力，自动供包台的效率最高可达到4倍多。京东自主研发了智能化设备管控系统，其中包含自动分拣机调控、无人AGV搬运调度、RFID的信息处理等。

标的：诺力股份、音飞储存

物联网：8月1日，阿里云与无锡市高新区签订战略合作协议及无锡——鸿山物联网基础平台飞凤平台)项目签约仪式。阿里云将与无锡市共同打造世界级物联网示范项目与物联网特色小镇。该平台支持海量多样传感器集主流通讯协议的标准化稳定接入，支持物联网数据标准化和资产化，可对数据进行全面管理与高效分发，实现各类物联网价值应用快速搭建。阿里云IoT事业部业务总监杜浔表示，希望能够依托飞凤平台，将城市数据充分资产化，并让城市治理基于数据变得更加聪明。同时希望鸿山能够成为雄安新区等其他全国新区的落地模版。

标的：中兴通讯、宜通世纪