涨价概念越演越烈，不论是煤炭涨价、还是有色金属涨价，都能带动相关公司业绩发生逆转，中报炒作更加倾向于像涨价概念靠拢。消息面，稀土价格大涨刺激稀土永磁板块走强，沪铜价格突破新高，带动有色板块大涨，领涨两市；美公司恐慌性爆买进口太阳能(5.51 +4.16%，诊股)板，价格暴涨，刺激太阳能板个股大涨。周期性板块的化工/化肥/化纤开始发力，有可能接替成为主导行情；昆仑万维公布中报，证金公司位列第一大流动股东，低估值+高成长的创业板个股有望迎来转折，但还需要继续跟踪，这是一个好的信号。截至收盘，沪指勉强飘红，中小创巨额跌超0.5%。

3250点到3300点区间是前期高点的密集成交区域，压力巨大，同时也是120周均线的压力所在，沪指反弹至今，幅度不小，要做好回撤的准备。根据趋势与通道，重点关注3220点位置的支撑。创业板指数还在探底阶段，不宜介入。继续关注涨价概念与细分行业龙头股。

三、【题材掘金】

军工：日前习近平在中央政治局集体学习时发表重要讲话，强调推动国防和军队改革向纵深发展，推进军民融合重要领域和关键环节改革取得实质性进展。预计未来一段时间，随着后续具体落实政策不断出台，军工板块有望持续获得资金关注。

标的：航天长峰、北方导航

手机面板：据了解，智能手机面板价格触底反弹，2017年6月非晶矽 a-Si 手机面板价格上涨约10%，在18:9全屏幕手机热潮带动下，第三季可望涨10%至20%，带动彩晶及华映等中小尺寸面板厂重回成长轨道，友达及群创等中小尺寸面板部门的获利也同步看旺。手机面板价格在历经2017上半年的需求急冻与库存见底之后，6月开始大陆智能手机厂大举回补库存，导致中低阶的a-Si手机面板半成品 cell 与4月相比涨价约10%。

标的：华映科技、莱宝高科

移动支付：据支付宝官方微博消息，支付宝将在8月第一周 8月1-8日 ，携手各个城市，及无现金联盟，共同打造全球首个“无现金城市周”。届时，全国将一起进入“无现金”时间，各城市将会用多种方式，来鼓励用户参与无现金城市建设。据透露，本次活动有望成为全球规模最大的一场无现金活动。

标的：新国都、天喻信息

游戏：2017年ChinaJoy将于7月27日在上海开幕，作为游戏业盛典，本届展会除了以游戏为主导外，还覆盖动漫、二次元、电竞、直播等多个泛娱乐业态。A股网络游戏板块有望迎来资金炒作机会。

标的：掌趣科技、三七互娱

陶瓷电容：周三，台湾陶瓷电容 MLCC 龙头国巨 2327.TW 股价早盘最高上涨3.9%至120元新台币，再创20年新高，今年涨幅接近100%。华新科 2492.TW 股价本周也上涨近7%，今年涨幅近55%。据台湾媒体报道，三季度作为行业传统旺季，叠加龙头企业连续涨价，行业盈利将超预期。中长期看，以MLCC为代表的全球被动元件缺货已经持续四个季度，但扩产企业稀少。尤其是占据被动元件近40%市场的日本企业由于人力成本偏高，不仅扩产意愿不高，还永久退出中低端产能，专注发展车用电子、新能源汽车市场，进一步加剧消费电子、家电等型号产品缺货程度。

标的：风华高科、三环集团

锦纶：据监测，7月25日，锦纶POY参考价为18800元/吨，较月初上涨了7.84%；锦纶DTY参考价为21566.67元/吨，上涨了6.59%。过去一个月里，这两大品种累计涨幅分别为16.8%和13.4%。受上下游推动利好不断，近2个月国内锦纶市场上涨热情持续高涨。

标的：美达股份、华鼎股份