消息面，《将改革进行到底》10集大型政论专题片正式播出，为19大预热，改革预期更加强烈，这也是今日供给侧改革板块继续爆发的原因：资源股继续上涨，煤炭板块9只涨停股，成为两市之最，有色钢铁紧随其后，不遑多让，大涨超过4%，另有玻璃、建材、水泥等供给侧改革板块大涨。券商板块放量大涨6%，其中3只涨停，成为引爆市场的导火索；所有板块全部飘红，市场继续修复周一的大跌。截至收盘，沪指再创反弹新高，收3230点，创业板涨1%收1684点。

意料之外的暴涨，有种大牛市到来的感觉。沪市成交量过高，带来后继乏力的感觉，注意短期回落风。技术上，沪指再次回到上涨通道之内，短期风险被消除，预计会回补上方缺口。资源股进入赶顶的阶段，需要边涨边撤。重点关注券商板块回踩的建仓机会。

三、【题材掘金】

石墨电极：受石墨电极价格疯涨逾4倍的影响，作为石墨电极另一大原料的石油焦价格7月以来连续大涨。生意社监测的国内地炼厂家石油焦价格数据显示，近几日，石油焦价格连续飙升，继7月17日大涨7.51%后，18日石油焦价格再涨2.7%，报1558.40元/吨。7月以来，石油焦价格上涨了19.38%，一些厂家的报价涨幅已逾25%。

标的：华锦股份、易成新能

深圳国企改革：据媒体报道，近日，深圳市人民政府办公厅印发了《深圳市2017年改革计划》，要求深化市属国企混合所有制改革，实施管理层核心骨干持股、资产重组，大力推进市属国企混合所有制改革。2017年内推进10家企业开展混合所有制改革，力争完成4-5家。促进国有企业转换经营机制、放大国有资本功能，提高市属国企核心竞争力和国有资本配置运行效率。

标的：深物业A、深深宝A

黄磷：据监测，国内黄磷主产区云南、贵州和四川的黄磷工厂近一个月以来连续上调出厂价，本周涨幅普遍达到500-600元/吨，较前期的100-200元/吨明显扩大。目前，上述区域出厂价普遍在14500元/吨以上，较上月同期上涨近10%，较去年同期上涨近30%。从供需看，四川、贵州等地工厂订单已排到本月底，现货供应吃紧。部分产能陆续进入检修，进一步加剧供应缺口。

标的：澄星股份、兴发集团

跨境电商：2017全球跨境电商供应链服务发展大会将于8月3日在杭州召开，本届大会以“网联全球，服务世界”为主题，将集结世界顶尖企业、汇聚全球行业领袖，深度交流时下热点。全面围绕跨境物流通关、跨境供应链服务创新、跨境电商产业升级、智能物流、跨境支付、海外仓、自贸区等焦点问题，分享讨论全球电商领域最新研究成果和前沿技术，剖析全球电商产业格局。大会同期，还将举行国家标准《跨境电子商务服务规范》的首次编制工作会。

标的：外运发展、新宁物流

镍：近段时间以来镍价迅速反弹，期货市场上，上期所镍主力1709合约从7月10日的73000元一路上涨，昨日夜盘盘中一度升破80000元大关，10天内涨幅近10%，创5月初以来新高。外盘方面，7月10日开始，LME镍从8900美元反弹至9700美元上方，涨幅接近9%。现货市场上，昨日，国内最大的镍销售商金川集团上调电解镍大板)出厂价至80700元/吨，相较7月10日75000元左右的价格上涨了超过7%。库存方面，据上海有色网调研数据，7月中旬国内镍板库存降至16万吨左右，较6月减5000吨左右。

标的：贵研铂业、格林美