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核电板块招标提速 设备公司率先受益
作者:jincvip 更新时间:2017-1-7 10:39:37 点击数:
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核电题材日前再度被推上市场热议的前端。消息显示,2016年度国家科学技术奖励大会有望于2017年1月8日左右召开,“大亚湾反应堆中微子实验发现新的中微子振荡模式”项目有可能将摘得2016年自然科学一等奖,这对核电板块来说无疑将是一个积极刺激因素。

新建机组或将达7-10台

近日,浙江三门核电站一号机组——全球首台AP1000核电机组热试进入最后阶段。紧随其后,海阳核电站AP1000一号机组同样即将完成热试,两台机组预计将分别在明年5月和7月并网发电。根据我国核电中长期发展规划,到2020年我国将拥有在运及在建核电机组8800万千瓦,且原则上将采取三代或三代以上技术路线机组。这意味着“十三五”期间我国需平均每年新建6~8台核电机组。安信证券分析师王书伟认为,如AP1000按期发电,将排除管理层的疑虑,后续机组的审批势必加快。在“十三五”首年轮空的情况下,2017年开始每年新建机组将可能达到7~10台。

“我国发展核电一方面是为了满足经济运行需求,另一方面也是对传统火电的逐步替代,在火电仍占据我国发电来源主流的情况下,核电增长空间仍然巨大。”王书伟指出。

太平洋证券分析师张学则表示,在AP1000首堆尚未并网,“华龙一号”融合仍在推进等背景下,国家在新一批三代核电机组核准上决策谨慎,但国家安全发展核电的决心始终未变。尽管当前电力供需宽松,我国人均用电量仍有较大增长潜力,核电消纳问题可解,不是构成核准滞后的核心逻辑。当前核电项目规划蓝图已定,2030年核电装机规模最高达1.5亿千瓦。在政策护航以及出口提速背景下,核电未来将保持高景气度。

关注核电业务较高公司

从政策面背景来看,《核电保障性消纳管理办法》正式出台在即,核电消纳被认为有望获政策兜底。“《核安全法 (草案)》已公开征求意见, 有望成我国核电发展‘定心丸’。国产化关系到核电成本、工期与出口,《能源技术革命创新行动计划 (2016-2030年)》、《中国制造2025-能源装备实施方案》指明了核电国产化、自主化的方向, 全产业链深度国产化趋势明显,核级阀门、燃料组件、关键材料等细分领域值得关注;机组密集投产态势明显,继续看好存量市场方面核废料、阀门维保机会。”张学指出。

A股市场上,当前具有核能核电概念的公司数量共有28家,它们分布于建筑装饰、有色金属、钢铁、电气设备、公用事业、机械设备等行业领域。其中,中国核建、大连国际、东方锆业等公司,其股价走势在2016年全年颇为可观。

从投资机会的角度来看,王书伟始终看好核电装备,他认为,在AP1000发电重大利好和核电发展目标驱动下,核电装备制造业势必维持高速发展。推荐台海核电(主管道绝对龙头)、应流股份(多个主设备供应商,布局核电后市场),建议关注中核科技(核级泵阀主要供应商,关键技术获突破).

张学则表示,核电招标明显提速背景下,核电设备公司将率先受益,技术壁垒与核级资质是核心投资逻辑,建议关注核电业务占比较高,具有业绩支撑、技术壁垒的相关标的,推荐江苏神通、台海核电、应流股份、久立特材、纽威股份。同时,在核电深度国产化背景下,建议继续关注积极布局核电产业链两端的东方锆业、通裕重工,国企改革方面关注东方电气、中国一重。

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