欧普照明(603515)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元
(二)发行数量和发行结构
本次公开发行股票全部为新股,发行股份数量为5,800万股。本次发行全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,060万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,740万股,占本次发行总量的30%。
(三)发行价格及对应的市盈率
通过初步询价确定本次发行价格为14.94元/股,此价格对应的市盈率为:
22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算);
20.69倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。
(四)募集资金
发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为81,067.59万元。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额866,52.00万元,扣除发行费用5,584.41万元后,预计募集资金净额为81,067.59万元。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2016年8月9日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下:
1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数超过100倍的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,从网下向网上回拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者初步有效认购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。
2、在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,保荐机构(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,仍未能足额申购的情况下,发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施。
3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。
在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,具体情况将在2016年8月10日(T+1日)刊登的《欧普照明股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)
中披露。
募集资金用途将用于的项目
项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | 备案文号 |
绿色照明生产项目(备案名称:年产LED绿色照明产品2,274.94万个及非LED绿色照明产品460.81万个项目) | 56,659.04 | 36,000.00 | 吴发改行备发[2012]912号 |
展示中心及营销网络建设项目(备案名称:营销网络与销售管理信息系统建设项目) | 47,132.62 | 32,067.59 | 沪浦发改委[2012]133号 |
研发中心建设项目(备案名称:照明技术研发中心项目) | 20,194.64 | 13,000.00 | 吴发改行备发[2013]194号1;吴发改行备发[2013]195号及吴发改行备发[2014]526号2 |
合 | 计 | 123,986.30 | 81,067.59 |
前九大股东
序号 | 股东名称(姓名) | 股东类别 | 股份数量(股) | 持股比例 |
1 | 中山欧普 | 公司法人 | 267,857,143 | 53.571% |
2 | 马秀慧 | 自然人 | 108,571,428 | 21.714% |
3 | 王耀海 | 自然人 | 105,088,457 | 21.018% |
4 | 恺明投资 | 有限合伙企业 | 15,000,000 | 3.000% |
5 | 蒋志虎 | 自然人 | 833,828 | 0.167% |
6 | 王国孝 | 自然人 | 738,286 | 0.148% |
7 | 陈静华 | 自然人 | 738,286 | 0.148% |
8 | 马伟进 | 自然人 | 586,286 | 0.117% |
9 | 马志伟 | 自然人 | 586,286 | 0.117% |
合计 | 500,000,000 | 100.000% |
近三年财务指标:
报告期日期 | 15-12-31 | 14-12-31 | 13-12-31 |
每股指标 | |||
每股收益-基本(元) | 0.8400 | 0.5600 | 0.9100 |
每股收益-稀释(元) | 0.8400 | 0.5600 | 0.9100 |
每股净资产(元) | 3.4800 | 3.7400 | 2.8600 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.7945 | 2.7913 | 0.9827 |
净资产收益率(%) | 26.36 | 19.35 | 35.55 |
总资产净利率(%) | 14.58 | 11.23 | 19.78 |
销售毛利率(%) | 38.60 | 36.09 | 37.94 |
销售净利率(%) | 9.93 | 7.83 | 14.12 |
资产负债率(%) | 44.64 | 42.12 | 41.46 |
营业利润同比增长率(%) | 29.46 | -20.15 | 10.02 |
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 48.66 | -38.41 | 11.45 |