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一季度基金持续加仓软件板块 两股受青睐
2018-5-4 8:43:13 作者:tangyuan  次阅读 分享到:

计算机板块相关事件与政策将驱动行情延续。尽管计算机指数已处于短期高位,但政策、利好事件不断,继续推动板块情绪。一方面,4月以来,无论是网信企业的支持政策,还是网信工作会议、数字中国峰会,都代表着政策向好的变化。另一方面,由于中美贸易战以及中兴事件的发酵,对于自主可控的软硬件有极高的情绪期待。

根据基金一季度持仓披露情况,尽管板块行情反弹较多,但机构投资者参与深度与2013-15年相比仍有一定差距。计算机板块整体仓位由2017年末的2.0%快速反弹至一季度末的4.1%,云计算、信息安全、ERP等细分板块的龙头加仓幅度最大。尽管机构持仓比例已有大幅度反弹,但从历史上看仍处于较低位置,与2012年四季度相当。今年以来,计算机行业发生较多边际变化。从产业趋势和商业模式上看,云计算逐步落地,部分2B公司用户数据变现正在落地。部分下游需求确实在改善。同时网信/数字中国/自主可控等主题对板块形成较大利好。

久其软件(002279)

002279

  公司是我国电子政务行业领先企业,在财税、统计、交通、司法、民生等细分行业领域有较明显的竞争优势。当前,我国电子政务市场投资规模保持较快发展,公司电子政务业务未来持续快速增长可期。

东软集团(600718)

600718

  公司作为软件行业的领军企业,在智慧医疗、智慧城市领域拥有明确的渠道优势与数据获取接口。受益健康中国战略,公司智慧医疗业务长期卡位优势明确,具备长期布局价值。

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