摩根士丹利发布的研报显示,iPhone 8将会为上下游的供应商带来770亿美元的总需求,相比iPhone 7增长62%。而在港股市场的反映尤为积极,舜宇光学科技 、比亚迪电子、瑞声科技等苹果供应商均在几个也内走出翻倍行情,屡创新高。
在媒体看来,iPhone 8最具可能的创新看点主要在3D玻璃、OLED面板等方面,此外,无线充电、3D传感器、双摄像头的升级也将成为看点。其中,“全玻璃机身”的设计被业内视为iPhone 8在外观方面最具可能性的创新,而3D玻璃将承担起最重要的外观材料重任。而4月初苹果与三星签下的高达90亿美元的OLED面板大单,也近乎“确定”iPhone 8对OLED屏幕的应用。
苹果扫货OLED 国内企业积极扩产补位
今年4月初,苹果已与三星旗下面板制造商签署了约合90亿美元的小尺寸AMOLED面板供货协议,三星将在2017年向苹果供应7000万块至9200万块小尺寸AMOLED面板。市场预期,苹果将在iPhone 8上首次采用AMOLED屏幕。不过对于年销量2.1亿部手机的苹果而言,这一订单显然无法满足它的胃口。据悉,苹果将在约30%的高配手机中配备AMOLED屏幕。
导致这一现象的最主要原因是全球AMOLED产能的限制。据IHS统计,2016年三季度,三星以9970万片出货量占整个AMOLED面板市场1.01亿片98%以上;DSCC数据则显示,三星AMOLED出货量占比达到97%。AMOLED面板几乎完全处于三星一家独大的垄断局面。
然而在需求端,AMOLED屏在2016年就是众多国内厂商争抢追逐的对象,小米5、华为MATe9 Pro、vivo的Xplay 5等手机都采用了三星AMOLED屏幕。虽然三星的产能每年都会提升,但一方面迎来苹果90亿美元的大单,另一方面三星自身搭配AMOLED的Galaxy S8发货在即,使得原本就供不应求的AMOLED面板更加紧张。
申万宏源分析师宋涛指出,OLED国产化面临重大发展机遇。iPhone8采用OLED屏幕,将将带动OLED在智能手机的渗透率快速提升,渗透率有望从目前的20%快速提升到50%以上。
4月11日,在第五届中国电子信息博览会上,多款新技术标准的国产OLED新产品亮相,京东方A、TCL集团旗下的华星光电、深天马A以及黑牛食品等企业都给出了OLED面板生产线进度以及量产时间表。
2016年,京东方A斥资1000亿元在成都、绵阳投资建设的两条6代AMOLED面板生产线,项目合计年产量将达到160万平方米,全部达产后有望成为全球第二大规模的手机OLED面板企业。京东方A5月12日宣布,成都第6代柔性AMOLED生产线正式投入生产,设计产能为每月4.8万片玻璃基板,是中国首条采用全球最先进的蒸镀工艺的AMOLED生产线。
黑牛食品在2015年易主地产大佬王文学后,正通过一系列动作剥离原食品业务,全面转型OLED产业。目前,黑牛食品开始动工建设总投资近300亿元的固安云谷第6代AMOLED项目,具有自主知识产权,预计2018年投产。项目建成后的产能为3万片/月,可满足近7000万部智能手机屏幕的需求。