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宝能四两拨千斤化解跌停之困 再增持5%即可成万科控股股东
作者:huangli 更新时间:2016-7-11 10:43:04 点击数:
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7月4日,备受各方关注的万科A(18.430, -0.32, -1.71%)终于迎来复牌。上周万科A震荡下挫,最终以23.25%的跌幅报收。短短五个交易日,万科A损失市值高达551亿元。就在万科A复牌第二天和第三天,宝能系两度出手买入万科A股,持股比例达到25%。本周一,宝能结束禁买期,市场人士认为,宝能有可能继续买买买,如果资金足够,甚至可以增持到万科总股本的30%,成为控股股东;也有人士认为政府相关部门或介入调停。

万科A表现

打开跌停震荡下挫

7月4日,万科A终于复牌,在当天的集合竞价阶段就直接进入跌停,21.99元的跌停价一直保持到收市,始终未有开板。收盘时,跌停板上卖单为777.74万手,全天换手率仅为0.04%。

复牌第二天,也就是7月5日,万科A依然以一字跌停板报收,收盘价19.79元,全天成交39.39亿元,收盘时,跌停板上卖单为507.74万手,换手率为2.05%。数据显示,收盘前15分钟逾35亿资金在跌停板抢筹,占全天成交额90%以上。

事后万科发布公告称,钜盛华于7月5日购入公司A股股票7529.3万股,购入股份数量占公司总股本的0.682%,本次购入后,钜盛华及其一致行动人合计持有公司股份数量占公司总股本的24.972%。

这个数据恰好与当日公布的龙虎榜数据吻合,五大买入席位中,两家机构分别买入了118739.99万元和30264.85万元,约合7529.3万股。因为未到25%的举牌线,万科当时没有发布《权益变动报告书》。

7月6日,万科A集合竞价即迎来逾25亿元资金抄底,开盘5分钟后便迅速翻红,最终收报19.80元/股,微涨0.05%,全天成交额201.06亿元,创下万科A上市25年来的单日成交金额最高纪录。万科晚间再次发布公告称,钜盛华再次增持万科A,合计持有公司A股275978.8万股,占总股份的25.00%。

7月7日,万科A表现疲弱,全天维持低位横盘震荡格局。收盘报18.82元/股,跌幅4.95%,振幅达2.58%,换手率5.36%,成交81.34亿元。

7月8日,万科A在集合竞价小幅低开之后,早盘震荡下挫,午盘拉起一度翻红,尾盘再度微跌翻绿,最终以18.75元/股收盘。复牌一周,万科A下跌了23.25%。市值损失551亿元。

宝能的手段

四两拨千斤化解跌停之困

钜盛华在上周五个交易日的表现可谓经典,其于周二尾盘大手笔买入,与某著名私募2011年抄底重庆啤酒(15.980, 0.21, 1.33%)的战例极其相似,用四两拨千斤的手法,巧妙地打开跌停。

2011年12月8日,重庆啤酒复盘,因为乙肝药物研制失败,重庆啤酒此前虚高的股价迎来了连续的一字跌停。2011年12月21日,集合竞价跌停,但马上被神秘资金拉起,跟风盘蜂拥而进,股票直升到涨9.75%的位置,至此,重庆啤酒结束了跌停,进入阴跌状态。

在2015年底停牌前,宝能持有万科总股本的24.29%,只需继续增持0.71个百分点,即会触碰第五次举牌红线。宝能并没有一次性打完弹药,而在7月5日买入14.9亿元,7529.3万股;次日又买入0.6亿元,309.93万股。两天达到25%,刚好达到举牌红线。

其中,5日跌停板尾盘扫货的14.9亿元是关键。当天尾盘发力,随后各路资金从盘后的龙虎榜数据里看到五大买入席位的状况,晚上钜盛华通过万科主动公告,承认买入的两大机构专用席位是宝能所用。

之后的7月6日,宝能只投入了0.6亿元,买到了举牌红线。万科A当天的股价涨了一分钱,成交却达201.06亿元。

据记者观察,5日的跌停板异动时,已经有虎视眈眈的资金跟随杀入,并在第二天翻红时卖出,微博上数名大V还晒出了万科A的交割单。各路游资大户看到宝能的实力,跟着一起先“干”一把,终于化解了连续跌停之困境。

15.5亿元,相较于宝能系此前已投入万科争夺战中的450亿元巨资来说,只是九牛一毛,用这个小零头,打开一字跌停板,帮助护住大部队的市值,是非常划算的。

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