这是国内玉米供需的平衡表。
玉米加工的消费,应该从2016年,中国玉米需求总量比上年大幅增加,达到了2亿吨左右比上年增加了2185万吨,增幅在11.5%左右。主要是饲料,12650万吨,我们的加工6070万吨,其它不到2000万吨。
玉米的价格走势,国内玉米市场价格经历了平稳、缓慢下跌到大幅度下跌的一个变动过程,主要是国家收储制度的改革的影响,2016年玉米市场均价为1911元/吨,比上年降低了403元/吨,降幅为17.4%。企业的开工率,2014-2015年度,淀粉深加工企业的开工率50%-60%,在低位徘徊。2016年,平均开工率接近80%,比上年提高了近20个百分点,主要是取消临储收购,玉米价格降低,大大降低了玉米及其衍生物的加工的成本,加上东北4省玉米加工补贴的实施,大大地刺激了产品的应用与开发的空间以及加工需求,盈利大大增强。 2016年行业出现了一个向好的局面。
2016年是整个行业盈利的水平,根据我们企业年报的统计,应该在每吨72元这么一个平均值。
我们的玉米淀粉用途广泛,是食品、化工、医药等行业的重要原料,淀粉糖是玉米淀粉最主要的消费去向,2016年消费占比60%,其次是造纸、化工占11%,医药占8%,啤酒占8%,食品加工占6%,变性淀粉占4%。
2016年因为玉米淀粉价格走低,与其他淀粉像马铃薯淀粉,木薯淀粉等相比,优势明显,所以玉米淀粉的需求有所增长。由于价格较低,扩展了玉米淀粉的应用空间,2016年达到2250万吨,同比增长近10%。
这是我们玉米加工能力的分布图,主要集中在东北三省、山东、河南、河北,占全国的85%。
这是我们淀粉加工区域的分布,10万吨以上的企业产能合计2590万吨,山东七省占89%。现在企业集中度比较高,山东、吉林、河北、河南、陕西五省玉米淀粉产量合计占全国的87%,山东是玉米淀粉第一大生产大省,占全国玉米淀粉总量的51%。
现在10万吨以上的玉米企业有37家,产量是2214万吨,占全国玉米淀粉的98%。其中前十家企业生产集中度占60%,就这么一个集中度,应该说与美国相比,差距还很大。美国的玉米加工企业只有5-6家,可能大家都知道。
这是淀粉深加工产品的产量。我们的淀粉产品的产量是1264万吨,较上年增长了13.7%,主要是淀粉糖,结晶糖、变性淀粉几大品种,包括糖醇。
这是酒精加工的一个分布,产能687万吨。
这是味精加工分布,产能在307万吨。
这是赖氨酸的加工分布,产能在190万吨。
这是柠檬酸的加工分布,产能是173万吨。
无论是从企业来看从产区看,相比过去的20年,集中度大大地提高了。
变性淀粉的应用的领域不断地扩展,消费有所增加,年复合增长率在4%,消费量应该在175万吨左右。
这里液体糖,年消费量不到700万吨。
结晶糖,年消费在300万吨左右。
糖醇,这两年包括2016年是下降的。
玉米淀粉的进出口的情况。2016年淀粉出口13.28万吨,比2015年增加了5.9万吨,增幅79.9%。由于我们国内的玉米价格走低,收储制度的改革,加工成本大大降低了,再加上国家出台的出口退税的政策,我们的淀粉包括其它产品对国际市场逐渐地有竞争力了。
我们的变性淀粉进口比出口多,说明什么?说明我们的产品还没有完全适应消费。这是淀粉行业的供给侧改革需要努力的一个方向。