天银机电拟2.57亿元收购华清瑞达49%股权

　　中证网讯

　　天银机电4月5日午间公告，公司拟通过发行股份的方式，购买朱骏、梁志恒、孙亚光、陶青长、乔广林、雷磊、王宏建、王涛、朱宁合计持有的北京华清瑞达科技有限公司(华清瑞达)49.00%股权，并向包括常熟市天恒投资管理有限公司(天恒投资)在内的不超过 5 名(含 5 名)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。 本次交易完成后，公司将持有华清瑞达100%的股权。

　　华清瑞达49.00%股权交易对价为25,700.00万元。 本次发行股份购买资产的发行价格为 21.52 元/股，发行股份数量为11,942,379股。本次拟募集配套资金金额为 23,959.96 万元，配套募集资金用于支付本次交易中介机构费用及华清瑞达新一代雷达目标及电子战模拟器研制等 4 个项目的建设。

　　公司拟向控股股东天恒投资发行股份募集配套资金，本次交易构成关联交易。

　　公司称，本次交易的目的为：公司与北京华清瑞达科技有限公司的合作，为公司跨领域发展提供良好的机遇，有利于公司的纵向发展，加强公司的市场影响力；在产品升级的基础上，公司积极寻求产业升级。华清瑞达是一家军工电子领域的高新技术企业，主营产品包括雷达射频仿真及电子战环境仿真系统、航空电子模块、高速信号采集处理及存储系统的研发、生产和销售。经过五年的发展，其业务开始进入快速增长期，本次收购有利于公司进一步整合资源，增强公司对子公司的管理和控制能力，提高公司整体治理水平；本次交易向华清瑞达的自然人股东发行股份后，发行股份购买资产的交易对方将转变为上市公司的股东，有利于其与上市公司形成利益共同体，更好地为公司创造价值；本次交易配套募集资金除用于支付与本次交易相关的中介机构费用以外，均计划用于华清瑞达新一代雷达目标及电子战模拟器研制等 4 个项目的建设。配套募集资金的到位与实施将有利于华清瑞达主营产品和技术的进一步开发与升级、扩大竞争优势、保持行业领先地位。