⊙记者 邵好 ○编辑 孙放
经过三个多月的停牌,中安消终于拿出了定增及重组方案,拟募资约50亿元加码主业的同时,收购两个海外项目。
今日公告显示,中安消拟向包括控股股东中恒汇志在内的不超过十名特定对象,募集资金不超过50.241亿元。其中,中恒汇志承诺认购数量为本次非公开发行股票数量的41.15%。
募集的50.241亿元资金,扣除发行费用后用于澳洲安保集团和泰国卫安收购项目,以及综合安保运营服务大数据平台研发及建设、安保服务机器人研发、安保系统集成项目,并偿还银行贷款及补充流动资金。
对于定增发行价的确定,中安消表示,计划复牌后交易至少20个交易日后另行召开董事会确定非公开发行股票的定价基准日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
对于收购项目,中安消表示,公司与澳洲安保集团股东签署的《售股协议》,拟定的交易对价为1.575亿澳元,约合7.45亿元,将获得澳洲安保集团100%股权及购买两处永久物业。同时,公司与泰国卫安股东签署的《泰国卫安收购协议》,拟定的交易对价为13亿泰铢,约合2.34亿元人民币,将获得目标公司100%股权。
不过,泰国卫安原本就是上市公司实际控制人涂国身控制的公司。因此本次非公开发行涉及关联交易。
资料显示,澳洲安保集团是澳洲排名前列的安保及设施管理服务提供商,在澳洲及新西兰为客户提供人力安保、报警监控、电子安防及设施管理服务等安保延伸服务,其具有较为齐全的安保服务资质,能够在澳洲全境六个州和两个领地开展武装安保、拥挤疏导、电子安防、防盗报警、要员警卫等业务。
泰国卫安成立于1989年,为泰国领先的安保服务提供商与航空安保配套服务提供商。泰国卫安为泰国大型企业、酒店、零售、物业等客户提供人力安保、安全护卫、视频监控等安保系统解决方案。
对于未来业绩,交易对方承诺,泰国卫安2016年、2017年、2018年净利润分别为不低于7708万泰铢、10091万泰铢和12282万泰铢,三年累计净利润累计数不低于30081万泰铢。
对于此次收购澳洲安保集团和泰国卫安,中安消表示,这符合公司“一带一路”全球布局的业务战略,有利于拓展海外安保运营服务业务,抢占澳洲和东南亚安保市场,整合优化安保运营服务平台,扩大上市公司市场竞争力。
业内人士分析,此次定增及收购后,中消安的业务布局将进一步完善和加强,促进其安保运营服务的全产业链融合与升级,加快构建“大安全”生态链,并扩大其在安保领域的影响力。THE_END