全景网11月26日讯 腾邦国际周四公告披露重组预案修订稿,公司股票将于27日复牌。
根据预案,公司拟以23.72元/股的价格向公司实控人在内的5名对象定向发行3153.46万股,并支付现金1.32亿元,合计作价8.8亿元收购深圳市喜游国际旅行社有限公司55%股权;并拟以15.05元/股向公司实控人在内的5名对象非公开发行募集配套资金不超过8.8亿元用于支付现金对价、增资喜游国旅等。交易完成后,公司将持有喜游国旅60%股权。
收购标的喜游国旅是一家致力于打造全产业链的出境旅游综合服务商,提供出境游产品组团、批发以及旅游目的地综合服务等业务。目前,喜游国旅旗下拥有2家境内旅行社、5家境外地接旅行社、10家购物店及1家旅游电商公司,在境外经营的店铺面积合计超过2万平方米。其2015年1-8月实现营业收入14.24亿元,净利润4499.21万元;2014年度实现营收22.01亿元,净利润6787.56万元;2013年实现营收10.67亿元,净利润2236.43万元。
交易对方承诺,喜游国旅2016年度、2017年度、2018年度净利润依次不低于1.5亿元、1.88亿元和2.34亿元。若未达成承诺,其将补偿上市公司。
腾邦国际表示,通过此次投资,公司可以进一步完善在旅游市场的战略布局,延长产业链,构建大旅游业务板块,形成旅游交通(机票业务、火车票业务)、旅游住宿(酒店)、旅游组团、旅游批发、旅游目的地接待等一体化的旅游综合服务商,是公司构建“大旅游生态圈”的又一重要举措。(全景网)
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