【海亮股份拟32.5亿元收购金龙股份100%股权】海亮股份周一晚间披露,公司拟按照11.27元/股的价格向李长杰等46位自然人股东发行2亿股,购买其所持金龙股份75%股份;向渣打直投、高盛投资等支付现金10亿元,购买其持有金龙股份25%股份。金龙股份100%股权作价32.54亿元。
海亮股份周一晚间披露,公司拟按照11.27元/股的价格向李长杰等46位自然人股东发行2亿股,购买其所持金龙股份75%股份;向渣打直投、高盛投资等支付现金10亿元,购买其持有金龙股份25%股份。金龙股份100%股权作价32.54亿元。
另外,海亮股份还拟以询价的方式向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金,募资总额不超过32.54亿元,发行价格不低于9.99元/股,发行股份数量不超过3.257亿股。所募集配套资金用于前述交易的现金对价、补充流动资金及偿还银行借款、补充金龙股份募集资金投资项目及支付本次交易的相关费用。
金龙股份主要从事铜加工和电解铜销售业务。在国内铜管行业,海亮股份排名第二,金龙股份排名第一,金龙股份产品在空调与制冷用铜管领域具有较强的优势。
公告显示,海亮股份本次配套募集资金中5.669亿元拟用于曹县爱伦年产2.5万吨高精度铜管项目和江苏仓环年产8万吨铜及铜合金管项目2个标的公司募投项目的建设。
金龙股份自然人股东承诺:金龙股份2016年度合并报表口径扣除非经常性损益后的净利润应不低于1000万元。金龙股份2016年度实现的净利润低于预测净利润数的,则金龙股份自然人股东同意以现金的方式进行补偿。
截至2015年5月31日,金龙股份账面净资产为14.71亿元,预估值为35.13亿元,评估增值率为138.83%。