证券时报网11月15日讯

　　腾邦国际11月15日晚间发布定增预案，拟收购喜游国旅55%股权。同时募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金和偿还银行贷款、腾邦国际旅游顾问项目、增资喜游国旅用于境内营销渠道及境外旅游目的地综合服务平台项目、支付交易税费及中介机构费用等。本次增资价格以喜游国旅的预估值为参考，增资完成后，公司将持有喜游国旅60%的股权。

　　以2015年8月31日为审计评估基准日，喜游国旅的预估值约为160592万元，经协商，喜游国旅55%的股权预计交易价格为88000万元，其中，公司将以发行股份方式向交易对方支付交易作价的85%，以现金方式向上述交易对方支付交易作价的15%。发行股份购买资产的发行价格为23.72元/股。

　　根据方案，腾邦国际拟向公司实际控制人钟百胜、第二期员工持股计划、唯谟投资、华谊孚惠、栖凤梧桐发行3153万股，并募集配套资金不超过8.8亿元。募集配套资金的发行价格为15. 05元/股。

　　资料显示，喜游国旅是一家致力于打造全产业链的出境旅游综合服务商，提供出境游产品的组团、批发(包括企业会奖)、旅游目的地综合服务。其全产业链综合运营模式围绕旅游的“食住行游购娱”全要素布局。喜游国旅2013年、2014年及2015年18月分别接待出境游客为37万人次、67万人次及50万人次，在出境旅游市场具有客流规模优势。

　　公告显示，截至2015年8月31日，喜游国旅总资产为6.65亿元，所有者权益合计1.61亿元其；公司2013年度、2014年度分别实现营业收入10.67亿元和22.01亿元，净利润分别为2236.43万元和6787.56万元。其补偿义务人喜游投资还承诺，标的公司20162018年度归属母公司股东的扣非净利润依次不低于1.5亿元、1.88亿元和2.34亿元。

　　此次定增意味着腾邦国际加码转向旅游行业。2014年以来，公司先后完成了对杭州泛美航空国际旅行社有限公司、天津市达哲国际旅行社有限公司、重庆新干线旅行社有限公司、厦门欣欣旅游信息有限公司等旅游板块企业的并购。此次交易前，公司主营业务收入主要来自于机票代理佣金和金融服务，截至2014年，公司机票代理业务实现收入3.60亿元，占营业收入的77.67%；金融服务业务实现收入1.04亿元，占营业收入的22.33%。此次收购喜游国旅系公司构建“大旅游生态圈”的又一举措。