《华尔街日报》报道,准备集资6亿美元(约46.8亿港元)的辽宁省城商行锦州银行,由于曾贷款予陷于困境的汉能,其上市进程可能有阻滞。
锦州银行早在今年4月已向港交所提交过上市申请,其后因涉及汉能贷款而遭拖延。本月14日,锦州银行再次提交更新招股文件,文件提到该行承受一个“集团借款人”的信贷风险,有关信贷风险主要为锦州银行投资于该“集团”相关的受益权转让计划,以及锦州银行发行理财产品投资于“集团”的债务工具。截至今年6月底,锦州银行在上述投资的结余为94.61亿元(人民币。下同),信贷风险敞口净额为27.7亿元。英国《金融时报》指出,此“集团”即汉能集团。
锦州银行网站公告显示,截至4月底,其未到期理财产品有部分投资于汉能集团的定向债务融资工具,这些产品大多于今年下半年到期,多为非保本理财产品。
根据招股文件显示,三家银行资产规模较已于本港上市的内地城商行更小,至于他们的不良贷款率与行业平均水平比较则不算高,但核心一级资本充足率都较低,反映有较大补充资本的需要,其中郑州银行截至今年6月底的核心一级资本充足率为8.55%,而锦州银行只有7.03%。
锦州银行招股文件中的风险因素指出,该行一年以内到期的贷款比例高达58%,可能影响利息收入的稳定。青岛银行则指该行对地方政府融资平台提供的借贷达166亿元。
另外,内地投行中金公司(03908-HK)今天开始招股,招股价介乎9.12至10.28元,发售6.11亿股,集资最多62.8亿元。以每手400股计算,入场费4153.44元。首席执行官毕明建表示,完成上市集资后,中金不排除收购兼并,但业务不会改变高端定位,未计划大规模扩大零售业务及在全国均开设营业部网点。
至于昨日挂牌的中再保(01508-HK)收报2.7元,险守招股价。该股成交达27.16亿元,是全日最高成交金额股份。而月初上市的创板半新股德莱建业(港股08122)(08122-HK)全日暴泻70.5%,跌至上市新低1.68元,股份配售价仅0.325元。