【欢瑞世纪借壳*ST星美 9月23日起复牌】*ST星美周二晚间发布重组预案，公司拟以7.66元/股的价格发行不超过3.92亿股，购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司100%股权，预估值30亿元。公司股票将于9月23日起复牌。

　　*ST星美周二晚间发布重组预案，公司拟以7.66元/股的价格发行不超过3.92亿股，购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司100%股权，预估值30亿元。公司股票将于9月23日起复牌。

　　同时，*ST星美拟以8.72元/股的价格，向欢瑞联合、弘道天华、青宥仟和、青宥瑞禾发行股份不超过1.75亿股，募集配套资金不超过15.3亿元，扣除发行费用后用于欢瑞世纪电视剧、电影的投资、特效后期制作中心及补充公司流动资金。

　　欢瑞世纪的主营业务为影视剧的制作发行、艺人经纪、游戏及其他影视衍生业务。

　　截至2015年5月31日，欢瑞世纪资产账面净值约为7.71亿元，公司100%股权的预估值为30亿元，预估增值率为289.09%。2012-2014年，欢瑞世纪营业收入分别为2.59亿元、2.01亿元、2.94亿元，净利润分别为7034.81万元、2950.52万元、5110.67万元。2015年1-5月，其营业收入和净利润分别为1.15亿元、965.2万元。

　　交易对方承诺，欢瑞世纪于2015年度、2016年度、2017年度实现的合并报表中归属于母公司的净利润将分别不低于1.7亿元、2.41亿元、2.90亿元；扣非净利润分别不低于1.52亿元、2.23亿元、2.70亿元。若交易于2016年完成，交易对方承诺2018年度实现的合并报表中归属于母公司的净利润及扣非净利润分别约为3.68亿元和3.43亿元。

　　*ST星美表示，通过本次交易，注入盈利能力较强，发展前景广阔的影视剧的投资制作与发行、演艺经纪、游戏及影视周边衍生业务，实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。

　　因停牌核实相关事项，*ST星美自4月17日起停牌至今。