09月21日讯

　　停牌近5个月的中珠控股9月21日晚间公告称，拟19亿元收购一体医疗100%股权。同时拟配套融资不超过13亿元，主要用于重组完成后的业务整合、上市公司及标的公司项目建设、支付此次交易的相关费用及补充上市公司流动资金。公司股票将继续停牌。

　　具体而言，公司拟以14.53元每股向一体集团、一体正润、金益信和发行1.3亿股，作价19亿元购买其持有的一体医疗合计100%股权。同时拟不低于17.49元每股向中珠集团等不超过十名特定投资者，非公开发行不超过7432.82万股，募集配套资金不超过13亿元，控股股东中珠集团承诺认购不低于总额的50%。

　　本次重组标的公司一体医疗以“医疗设备研发制造销售”与“医疗设备整体解决方案”两大模块为核心业务，致力于成为专业的肿瘤诊疗设备整体解决方案提供商。

　　根据立信评估出具的《资产评估报告》，一体医疗评估值约为17亿元。截至评估基准日，其经审计净资产账面值约为4亿元，评估增值率320.08%。参考评估结果，经各方友好协商，最终确定此次交易对价为19.00亿元，较评估值溢价11.33%。

　　同时，前述交易对方向中珠控股承诺，一体医疗2015年、2016年及2017年的预测扣非后净利润分别为10500万元、13500万元及17500万元。

　　目前癌症治疗市场需求较大，对应的肿瘤诊疗市场前景广阔。 据国际癌症研究中心历史报告显示：20082030年，中国实际及预计的肿瘤发病和死亡人数将持续增长。2030年中国预计将有487万癌症新发病例，死亡病例达到360万。且相关数据显示，由于缺乏早期诊断及适当治疗，中国癌症死亡率几乎是发达国家的3倍。

　　事实上，中珠控股近年来一直致力于发展肿瘤医药及诊疗业务。此次收购一体医疗100%股权，公司将新增肿瘤诊疗业务及医疗器械生产销售业务，将肿瘤医疗方面的放射性诊疗与药物治疗相结合，显著提升公司在肿瘤治疗方面的综合实力，形成上市公司与一体医疗在肿瘤诊疗领域互补的协同效应，并积极通过并购等外延式扩张加快向肿瘤诊疗产业链的转型发展。

　　此外，公司发布对外投资公告，中珠控股下属控股子公司珠海中珠正泰实业发展有限公司与永煤集团总医院合作建立肿瘤治疗中心，中珠正泰将分期为肿瘤治疗中心投资人民币5990万元。

　　(证券时报网快讯中心)