捷成股份发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，公司拟以32亿元的价格购买华视网聚80%股权，公司股票于2015年8月13日开市起复牌。

　　捷成股份周三晚间发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，公司拟以32亿元的价格购买华视网聚80%股权，公司股票于2015年8月13日开市起复牌。

　　华视网聚以“多屏文化传播、互动数字生活”为发展使命，携手国内外千余家出品公司，积累了 4 万余小时影视、动漫、综艺、教育等节目版权内容，面向互联网、广电、运营商等新媒体渠道进行数字化分销，全面覆盖互联网视频、数字电视、OTT、I.TV、移动终端等全媒体终端，形成了一个由“海量数字内容矩阵”、“全产业媒体分销集群”、“全媒体终端交互式覆盖”组成的一体化的运营模式，构建了基于“版权资源结构化控制”的上中下游全产业融合式服务的数字版权产业生态。华视网聚2014年度、2015年1-5月实现营业收入1.65亿元、3.37亿元。

　　截至2015年5月31日，华视网聚母公司净资产为2.51亿元，采用收益法预估值，华视网聚股东全部权益的预估值为40.01亿元，预估增值率1493.18%。华视网聚 80%股权的预估值为32.01亿元。经交易双方友好协商，本次交易的交易金额为32亿元。

　　根据预案，公司拟向交易对象以42.47元/股的价格发行4520.84万股，并支付现金12.8亿元购买华视网聚80%股权；同时，公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，金额不超过26亿元，拟用于支付本次并购交易的现金对价、公司补充流动资金、偿还银行借款及支付本次交易的中介机构费用、华视网聚版权采购、版权交易平台建设。

　　交易对方承诺，华视网聚于2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的净利润依次不低于2.5亿元、3.25亿元、4.23亿元。

　　捷成股份表示，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，本次交易完成后，公司控股股东和实际控制人不发生变更。本次交易不构成借壳上市。