中国证券网讯 (记者 严政)齐星铁塔7月2日晚间发布定增预案，公司拟以6.16元/股非公开发行不超过10.23亿股，募集资金总额不超过63亿元，拟用于收购北讯电信100%股权及投建北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。公司股票将于7月3日复牌。

　　根据方案，公司此次定增对象为：龙跃投资、信利隆科技、泰生鸿明、德勤贸易、兴隆17号资管计划、天安财险、兴隆18号资管计划、有为管理、丰信管理、君承投资。其中，龙跃投资为公司控股股东，此次拟认购约20.77亿元；有为管理拟认购约1.85亿元，其出资人为吕清明、吕清宝兄弟，其中吕清明目前为公司第二大股东；丰信管理为公司员工出资设立的有限合伙企业，此次拟认购约0.37亿元。发行完成后，龙跃投资持股比例将由18.90%增至28.89%。

　　根据方案，公司及全资子公司拟以现金方式收购北讯电信100%股权，后者预估值为35.5亿元。标的公司主营业务为专用无线宽带数据通信及应用，以宽带、安全、专业为特点，以信息通信技术和行业专业技术融合的端到端解决方案，向用户提供无线宽带物联、无线生产办公、多媒体数字集群、机动宽带应急通信、无线电子商务等行业信息化特色服务。其2015年3月末净资产为5.07亿元，2014年度实现营业收入1.45亿元，净利润448.62万元。

　　业绩承诺方面，经双方初步确认，承诺方承诺北讯电信在业绩承诺期内的各年度净利润总和不低于86920万元，其中：2015年至2017年经审计的税后净利润分别不低于14350万元、27520万元和45050万元。

　　此外，根据北讯电信的用户及业务发展规划，北讯电信专用无线宽带数据网计划在一期天津市、上海市、深圳市、广州市网络建设的基础上，在广东省佛山市等9个城市进行专用无线宽带数据网的扩容项目建设。该项目总投资27.52亿元，拟投入募集资金27.5亿元。项目预计将在未来十年的经营期(含建设期和达产期)实现年均营业收入26.59亿元，年均净利润80852万元。

　　齐星铁塔表示，公司将通过本次非公开发行融资收购，进入无线宽带数据服务领域。本次发行是公司多元化和集团化发展战略的重要举措，公司将充分依托自身品牌及管理优势，挖掘该等新增业务的市场价值以及经济效益，打造公司业务及利润新的增长点。