[摘要]

　　公司拟以自有资金3.16亿元收购安徽华铂再生资源有限公司51%股权公司公告计划以自有资金3.16亿元收购安徽华铂再生资源科技有限公司51%股权，本次交易完成后，华铂科技将成为南都电源的控股子公司。

　　华铂科技成立于2014年4月份，初始注册资本2亿元，是一家再生铅企业，主要利用废旧电池生产再生铅、精铅、合金铅等产品，具备年产21万吨环保型再生铅的生产能力，华铂科技2014年处于建设期，2015年1月份开始投入试生产，目前正处在生产验收过程中。2014年11月，华铂科技原股东将其持有的华铂科技51%的股权转让给上海南都伟峰投资管理有限公司，其与南都电源的实际控制人均为周庆治先生。

　　华铂科技承诺2015、2016年净利润不低于1.2亿元、2.3亿元，将显著增厚上市公司业绩华铂科技承诺2015年净利润不低于1.2亿元，2016年净利润不低于2.3亿元，实际盈利数小于承诺盈利数的将以现金方式补足。南都电源2014年净利润为1.03亿元，华铂科技2015、2016年承诺权益净利润占南都电源2014年净利润分别为59.42%、113.88%，将显著增厚上市公司业绩。同时考虑公司以3.16亿元收购华铂科技51%股权，对应15年PE仅为5.16倍。

　　进军铅回收领域，完善上下游产业链并增强盈利能力南都电源主营业务为铅蓄电池，主要原材料为铅及铅合金，通过收购华铂科技可以降低原材料采购成本，同时可逐步开展其他领域的回收业务，有利于打通公司现有铅蓄电池产品产业链、提升可持续发展能力。

　　盈利预测与估值：不考虑增发摊薄，预计公司2015-2017年EPS分别为0.57元、0.83元、1.18元；考虑增发摊薄，预计公司2015-2017年EPS分别为0.45元、0.65元、0.91元；维持“买入”评级。