在港上市的的重庆银行公告称,该行拟发行8.1亿股H新股,合计募集资金约61.97亿港元。新H股相当于已发行H股总数的约70%,发行后占公司已发行股本总额的23.04%。这也让重庆银行成为第一家实现H股增发的在港上市城商行。
日前,在港上市的的重庆银行公告称,该行拟发行8.1亿股H新股,合计募集资金约61.97亿港元。新H股相当于已发行H股总数的约70%,发行后占公司已发行股本总额的23.04%。这也让重庆银行成为第一家实现H股增发的在港上市城商行。
根据公告,生命人寿、上海世茂、上汽集团、国民控股、中融国际五家机构承配所有8.1亿股。其中生命人寿、上海世茂、上汽集团均认购2.109亿股,占发行后重庆银行总股本的6%。国民控股、中融国际则分别认购1.554亿股、0.218亿股,分别占发行后总股本的4.42%、0.62%。该行预计将与生命人寿、上海世茂、上汽集团等主要承配人在战略协同和业务合作方面形成合力,实现互利赢。
值得注意的是,重庆地区另一家本地银行也成为生命人寿投资对象。重庆三峡银行2014年年报显示,该行董事会于去年12月通过增资扩股方案,吸收生命人寿等4家公司入股。
重庆银行表示,募集金额在扣除相关发行费用后将全部用于补充资本金。其预计,如发行顺利完成,2015年末重庆银行资本充足率将上升至12%以上,核心资本充足率将上升至11%以上。