大地传媒周五晚间发布定增预案,公司股票将于6月1日起复牌。
笛女影视成立于2004年,分别在北京、上海设有子公司,是以影视策划、制作、发行等为强项的综合性文化产业实体。笛女影视董事长傅晓阳系国家一级编剧,中宣部“四个一批”人才,享受国务院政府津贴。笛女影视经历了十余年的发展,培养了一批优秀的制作和宣发人员,公司与较多电视台有紧密的合作,具有良好的发行渠道。
笛女影视100%股权的账面价值约为3003.12万元,预估增值5.95亿元,预估增值率为1981%。交易价格暂定为6.25亿元。
根据预案,公司拟通过发行2998.63万股股份及支付现金1.88亿元的形式购买傅晓阳、中融鼎新、国君源禾持有的笛女影视100%的股权,发行价格14.59元/股。另以14.85元/股的价格发行4208.75万股,募集不超过6.5亿元配套资金,用以支付此次交易的现金对价、支付中介机构费用、投向影视IP孵化交易平台以及补充标的公司营运资金。
傅晓阳向大地传媒承诺,笛女影视于2015、2016、2017三个会计年度经审计的净利润分别不低于4900万元,6125万元、7800万元。若标的公司2015年实现的净利润达到承诺净利润的80%(含)以上但不足100%的,差额部分按业绩补偿相关条款计算应补偿金额。业绩应补偿金额优先扣减尚未支付给傅晓阳的现金,现金不足时,按本次发行价格,扣减应支付的股份。若标的公司2015年实现的净利润不足承诺净利润的80%,则上市公司有权单方面终止合作,无须对交易对方承担任何赔偿责任。若上市公司继续收购,双方重新商议价格。
大地传媒表示,上市公司与笛女影视同属大文化行业,两者在众多方面可优势互补、资源共享,本次并购可实现效益共赢的强强联合。