湖北能源5月8日晚间披露非公开发行股票预案，拟以5.3元/股，发行不超过11.43亿股，募资总额不超过60.6亿元。公司股票5月11日复牌。

　　公司此次非公开发行股票对象为三峡集团和陕煤化集团。其中，三峡集团拟以利川公司100%股权、通城公司100%股权和现金合计50亿元认购公司此次发行的股票；陕煤化集团拟以现金10.6亿元认购公司此次发行的股票。

　　经交易双方初步确认，此次发行中资产认购涉及的标的资产，即三峡集团实际控制和拥有的利川公司100%股权、通城公司100%股权。标的资产截至评估基准日的预估值为22674.47万元。

　　此次发行前，三峡集团为公司第二大股东长江电力的控股股东。此次发行完成后，三峡集团将直接和间接控制公司38.96%的股权，成为公司的控股股东和实际控制人。在此之前，公司的控股股东为湖北省国资委。

　　据悉，湖北能源生产的电能主要在湖北省境内消纳，未来湖北省电力能源需求将保持增长。公司此次扣除发行费用后的募集资金净额计划全部投资于新建湖北黄石筠山风电场工程、新建湖北荆门象河风电场一期工程、新建麻城阎家河地面光伏发电站工程、收购利川公司100%股权等13个项目。

　　湖北能源称，公司拟通过此次发行募集资金，优化股权结构，快速扩展公司业务规模，积极发展清洁能源业务，促进公司电源结构优化；公司通过此次发行将进一步巩固在湖北省的能源安全保障的地位，同时可借助此次发行引进的战略投资者在经营、管理和资本等方面的优势，进一步提升湖北省能源产业的快速发展。