6月3日新股上市 明日厚普股份300471申购 300471新股申购指南

　　厚普股份（300471）申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次发行股数的确定根据《初步询价及推介公告》所确定的老股转让原则确定，本次发行、新股发行和老股转让的股数分别如下：

　　本次发行股份总数：1，780万股人民币普通股（A股），其中，新股发行股

　　数：1，480万股人民币普通股（A股），老股转让股数：300万股人民币普通股

　　（A股）。本次发行完成后，公司公开发行的股份数量占公司发行后股份总数的

　　25%。

　　（三）发行价格

　　本次发行的发行价格为54.01元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　（1）17.31倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

　　（2）21.85倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　　（四）预计募集资金

　　按本次发行价格54.01元/股、发行人预计募集资金总额为79，934.80万元，扣除发行人承担的发行费用8，216.33万元后，募集资金净额为71，718.47万元。按照老股转让300万股、54.01元/股的发行价格计算，本次发行中老股转让所得资金总额为16，203.00万元，老股东承担的承销费约1，260.67万元，老股转让所得资金净额预计为14，942.33万元。发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

　　（五）老股转让情况

　　本次转让老股数量为300万股。公司股东江涛、德同银科、唐新潮、林学勤持有的公司股份均已满三十六个月，其分别持有公司股份2，535.50万股、800万股、798万股及472.50万股，预计在本次发行中分别公开发售股份不超过150万股、25万股、50万股及75万股。

　　本次公开发售股份后公司股权结构未发生重大变化、实际控制人未发生变更，

　　不会对公司治理结构及生产经营产生影响。公司将不会获得股东公开发售股份所得资金。本次公开发行股票的承销费由发行人和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐费、审计费、律师费等其他发行费用由发行人承担。