值得注意的是,昆百大A在回复函中称,鉴于参与业绩承诺的交易对方的补偿安排不能完全覆盖本次交易对价,为了保护上市公司全体股东的利益、促进本次交易的顺利进行,太和先机作为上市公司控股股东,就上述交易对方补偿金额未覆盖本次交易总对价的剩余部分承担兜底承诺,同时,参与业绩承诺的交易对方亦提出将可以给予其的业绩奖励支付给太和先机,即上市公司将我爱我家业绩承诺期的累积实际净利润数超过承诺累积净利润金额的20%对太和先机进行奖励。
此外,最新公布的预案修订案中,昆百大A拟向包括太和先机在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过25亿元。其中,太和先机的认购金额将不少于8亿元且不超过12.5亿元。
对于并购标的多次股权转让,昆百大A否认停牌期间我爱我家多起股权转让是为规避重组上市,称该股权转让的协商及协议签署,在上市公司接触我爱我家项目之前已经完成,与上市公司的本次重组无关联性。同时,公司表示经核查我爱我家核心管理团队不是一致行动人。
昆百大A3月23日晚间披露重组预案修订稿,公司拟以8.63元/股发行5.07亿股,并支付18.03亿元现金,合计作价61.82亿元收购我爱我家94%股权,并募集不超过25亿元配套资金。
此次交易完成后,我爱我家将成为昆百大A的控股子公司,昆百大A进入房地产中介服务行业。昆百大A表示,本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更,谢勇及其一致行动人仍将依靠其持股优势在股东大会层面对公司重大决策实施影响。公司股票将于3月24日复牌。