今日恒力股份再度涨停,连续两日涨停。重组装入百亿涤纶资产,到“摘帽”更名,再到二次重组装入石化资产,恒力集团的证券化步伐正愈加轻快。
1月25日,恒力股份发布重组方案,拟以发行股份的方式购买实际控制人之一范红卫、恒能投资合计持有的恒力投资100%股权,以及恒能投资、恒峰投资合计持有的恒力炼化100%股权。发行价格为6.85元/股,公司将向范红卫、恒能投资、恒峰投资合计发行约16.79亿股。以此计算,恒力投资和恒力炼化在此次交易中分别作价83.11亿元、31.99亿元,合计作价115.1亿元。
同时,恒力股份拟以询价方式,按照不低于6.85元/股的价格,定增募集不超过115亿元配套资金,用于由恒力炼化实施的“恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目”的建设。
公告显示,恒力投资、恒力炼化属于恒力股份控股股东恒力集团的石化业务。恒力投资的子公司恒力石化目前已在大连长兴岛建成并投产660万吨/年PTA生产装置,为全球单体产能最大的PTA生产基地,约占国内实际产能的18%(扣除长期闲置产能)。恒力炼化未来将投资562.06亿元建设“恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目”。该项目采用国际先进的工业技术,建成并达产后预计每年可生产芳烃450万吨以及汽柴油和航空煤油等产品。根据生产1吨PTA需要0.66吨对二甲苯计算,恒力炼化一体化项目建成投产后,恒力石化PTA生产所需的对二甲苯可以基本实现自给自足。