今日金科股份开盘一字涨停,连续两日涨停。融创中国最近重磅消息不断,继137.88亿人民币(单位同下)接下联想房地产业务余音未消,昨晚又放大招,以近40亿入股A股上市公司金科股份。据悉,此次入股主要看中了金科股份在中国核心二线城市的布局。
融创40亿买金科9.07亿股
智通财经了解到,融创此次认购金科非公开发行股票9.07亿股(占金科股份扩大后股份总额约16.96%),认购价为4.41元,总代价约40亿元,将由集团内部资源支付。
据悉,金科股份将发行最多约12.40亿股新股(非公开发行股票),认购价不低于3.63元,筹集资金总额不低于45亿元。此项资金将用于公司项目的开发建设和偿还金融机构借款,融创此次认购的股份就包括在其中。
据金科股份公布,在黄红云夫妇近期增持金科地产1%股权之后,实际控制人黄红云及陶虹遐合计持有公司股票1,334,376,393股(含资管计划),占公司总股本的30.84%。由此可见,入股后的融创将成为金科股份仅次于控股股东的第二大股东。
值得注意的是,今年融创在全国不断的“攻城略地”,但其背后的高杠杆不禁让人担忧。据中报数据,截至6月30日,融创中国的负债总额高约1279.57亿元,借贷总额约627.99亿元,发的永续资本证券约68.25亿元。而与此同时,其应收关联公司款项约201.39亿元,同比增加84.79亿元,其现金余额约401.5亿元,净负债率高约85.1%。
截至2016年8月,融创共获取64宗土地/项目,新增土地储备为1990万方(权益面积为1342万平方米),全部分布于核心一二线城市和市场较火爆的东莞、佛山、惠州和珠海。总代价也达到了804.11亿元。
值得一提的是,因为收购联想房地产业务,近日穆迪将融创中国的评级展望由“B1”降为“负面”。穆迪在报告中指出,“如果此次与联想的并购达成,融创债务总额将从2015年底的418亿元勐增加50%至2016年底的628亿元。”穆迪还进一步表示,计划的收购项目庞大,以6月底数据计算,收购价相当于集团整体手持现金的34%。