昨日，建设银行（601939）、中国银行（601988）、交通银行（601328）、邮储银行（601658）发布公告，拟通过向特定对象发行A股股票的形式募集资金，补充核心一级资本。四家银行拟募资总额分别为不超过人民币1050亿元、1650亿元、1200亿元、1300亿元。

四家银行此番集中公告意味着财政部发行特别国债补充大行资本落地在即。

具体来看，建行、中行的发行对象均仅为财政部。交行的发行对象为财政部、中国烟草和双维投资，三家发行对象的认购金额分别为1124.2亿元、45.8亿元和30亿元；邮储银行的发行对象则为财政部、中国移动（600941）集团及中国船舶集团，三家发行对象的认购金额分别为1175.8亿元、78.54亿元、45.66亿元。

交行特别指出，本次发行完成后，财政部持股比例超过30%，将成为该行控股股东。而在本次发行完成前，交行无控股股东、实际控制人。

根据四家银行的公告，财政部拟认购的资金总额合计为5000亿元，与今年政府工作报告所明确的“拟发行特别国债5000亿元，支持国有大型商业银行补充资本”一致。

建行在对本次募集资金使用的必要性分析中指出，这是服务实体经济高质量发展、增强风险抵补能力、有序满足总损失吸收能力达标等监管要求、提高长期可持续发展能力的需要。其他银行也表示，通过补充核心一级资本来增强服务实体经济、抵御风险的能力。

在相关预案中，建行、交行、邮储银行还进一步测算了本次增资对其主要经营指标的影响。其中，以2024年底数据为基准静态测算，增资后，建行、交行、邮储银行的核心一级资本充足率将分别提高0.49个百分点、1.28个百分点和1.51个百分点至14.97%、11.52%和11.07%。

建行、中行、交行、邮储银行本次发行股票的价格分别为9.27元/股、6.05元/股、8.71元/股和6.32元/股，较各行A股3月28日收盘价均有一定溢价。

根据程序，本次各银行拟定的发行方案尚需经股东大会审议批准、国家金融监督管理总局批复、上海证券交易所审核、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

来源： 证券时报