人形机器人概念今日盘中再度活跃，截至发稿，凯尔达20%涨停，骏创科技涨超17%，均创出新高；光莆股份涨逾11%，福莱新材、美格智能等涨停，奥迪威涨逾8%。

行业方面，有报道称，近日，特斯拉在其位于美国加州弗里蒙特的工厂更新了多个与Optimus人形机器人开发相关的招聘信息，涵盖制造工程师、生产经理、流程主管等关键职位。这一举措表明，特斯拉正在加速推进Optimus的量产进程。

Optimus是特斯拉开发的一款多功能人形机器人。根据此前特斯拉在社交媒体上发布的内容，Optimus已具备在工厂环境中的工作潜力，该产品未来还可能进入家庭服务、医疗护理等多个领域。

根据特斯拉的量产计划，2025年将生产1万台Optimus机器人，产能扩展至每月1000台；2026年每月产能将达到1万台，2027年进一步提升至每月10万台。

东吴证券表示，2025年被视为海外机器人量产的元年，预计海外机器人产量将突破1万台。2027—2028年，特斯拉的机器人销量预计将达到100万台，主要受益于TOC端市场的突破。随着大规模量产，供应链将逐渐转向中国厂商，特别是与特斯拉绑定的Tier1供应商将最为受益，如三花智控和拓普集团。此外，华为和国内链、英伟达链、宇树科技链的相关公司也受到推荐，包括雷赛智能、汇川技术、伟创电气等。