昨日市场低开高走，其中三大指数全线收红，科创50指数更是大涨4.7%，成交额也是连续3日维持在2.5万亿之上，整体维持着较为良性的上涨结构。不过需要注意的的是，昨日短线连板炒作的方向热度明显下降，不少高位人气股遭遇跌停。预计后续的市场风格可能会进一步向容量标的聚集。

而从昨日盘面上来看，科技独立自主逻辑依旧是当前市场热度最高的方向。其中半导体产业链再度全线爆发，板块中近50股涨停或涨超10%，而国产算力方向同样表现亮眼，中科曙光、浪潮信息等标核心标的持续走强。在当前的市场环境下，有关于科技自主的逻辑仍将是近期较长时间的炒作主旋律。不过就短线而言，相关个股在经历了连续数日快速上涨，内部个股分歧可能会有所加剧，若此前没有先手筹码的话，此时再行追高的风险收益比便相对较低了，应对上还是等待分歧回踩时再择机低吸或具更高之胜率。

AI软件应用方向同样于昨日午后加强。一方面上周五，智谱视频生成大模型产品清影重要升级，支持生成 10s、4K、60 帧超高清以及人物表演细节，美股上市公司AppLovin股价上周最后两个交易日股价大涨72%，对于A股起到了映射。本质上而言，AI软件端的相关个股同样具有一定的位阶优势，在算力概念股整体来至高位的背景下，资金选择进行一定程度的高低切也在情理之中，后续可重点留意像昆仑万维、人民网这样的人气标的延续性。

自从上周三的华为公布固态电池专利，随后宁德时代1000人固态电池团队也在采用硫化物技术路线开始生产小批量样品，固态电池向便始终较为活跃，虽然其板块效应较之风头最盛的半导体略有逊色，但前排几只的核心标的依旧先行走出了较强的延续性。再加上近期锂电池上游、中游部分环节涨价的消息传出，预计固态电池的炒作后续将扩散至整个锂电池产业链，仍可在其中寻找一些低位补涨机会。