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航空航天高景气 第十三届中国航展将举行
2021-9-1 10:02:45 作者:jincvip  次阅读 分享到:

新华社报道,第十三届中国航展将于9月28日至10月3日在广东省珠海市举行。中国空军新闻发言人申进科在8月31日召开的中国航展新闻发布会上表示,中国空军历史性地跨入战略空军门槛,将在第十三届中国航展上集中展现空军推进战略转型、迈向世界一流的新成就。

国泰君安认为,半年报已经尾声,验证航空航天高景气。随着军工企业中报陆续披露,上中游环节持续高增长,下游环节盈利能力明显改善,种种事实不断强化军工行业高景气度的逻辑。参考美军发展经验并结合我国国情,预计十四五期间航空航天装备有望成为装备费用投入重点。

国信证券指出,基本面角度看,军工行业增速首屈一指,相比其他行业成长性突出,尤其是2021年-2023年将是行业提速的关键,行业增速有望超过30%。估值角度看,中证军工指数目前PE-TTM在76倍,处于过去五年历史56%分位,处于历史中位值附近。当前不少标的估值与业绩增长仍然匹配,市场对优秀公司估值容忍度也在提高。统计部分核心公司看对应2021年的动态PE约60倍,2022年在44倍左右。

国信推荐相关标的:1)航空主战装备:主机厂重点推荐航发动力、中航沈飞。中游及上游配套环节重点推荐西部超导、三角防务、江航装备、中航机电、中航高科、爱乐达、利君股份等。

2)导弹武器装备:优选航天领域产品业务占比高、业绩弹性大标的,重点推荐航天电器、新雷能,关注盟升电子。

3)信息化/军工电子:军工电子逐步进入供需平衡,伴随行业快速增长,特种集成电路国产替代进程持续推进,重点推荐中航光电、振华科技、鸿远电子、紫光国微等。信息化建设也是十四五装备升级重中之重,关注七一二等。

4)军民融合领域:航空发动机、大飞机、北斗导航、卫星互联网、新材料、半导体等均值得长期关注,重点关注睿创微纳等。

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