基金持股来看，二季度歌尔股份获得最多青睐，较上期末加仓1.84亿股，其中社保2500万股。公司上半年营收302.9亿元，同比增长94.5%；归母净利润17.3亿，同比增长121.7%。惊艳的是，公司以VR整机为主的智能硬件业务快速增长，中高端VR头显出货量占全球总量70%，营收112.1亿元，同比增长210.8%；毛利率14.11%，同比提升0.43pcts，为利润增长最大驱动点。同时，公司预计今年三季度净利润约14.83-17.3亿元，同比增长20%-40%。中信建投表示，VR有望成为手机之后的超级品类，空间广阔。公司VR产品盈利能力较高，拉动利润增长。第二位是欣旺达，共获基金买入4856.55万股，其中社保1521.53万股。公司有VR代工业务，主要做VR眼镜及相关外设配件等消费类终端。此外，光线传媒和宝信软件也获得基金3500万股以上的加仓。

业绩同比增幅超50%且估值水平不足20倍的有3股，分别是深天马A、创维数字和风语筑。其中，深天马A本期获得了基金1822.94万股加仓。机构一致预测来看，川大智胜、京东方A、深天马A上涨空间位居前三，均逾55%；晶方科技、焦点科技和韦尔股份3股上涨空间在40%以上。