东兴证券认为,投资机会在于下半年高景气延续以及“盈利-估值”相匹配的行业,具体推荐三条主线:一是行业持续维持高景气,半年报业绩强兑现的新能源汽车、光伏、半导体;二是下半年具备景气反转动力且估值较低的网络安全、5G;三是旺盛下游需求拉动行业盈利的汽车、化工(新能源化工品)。