创业板指大涨超5%，收盘点位首超沪指，创指已迅速收复本周失地，沪指则仍被视为短线的超跌反弹。金百临投资秦洪表示，就周四盘面来看，创业板指因为就未来趋势来说，由于产业战略的转变，部分行业的估值逻辑已经发生实质性的改变，估值逻辑切换进而带动整个行业估值数据下移，比如地产产业链等服务产业链、医疗产业链等，此类个股的估值坐标将反复切换到正常盈利水平的程度，很难享受高成长对应的高溢价的估值坐标了，甚至包括一些高盈利的食品饮料行业，它们的估值坐标也可能会发生飘移，不利于形成相对稳定的估值锚。所以，此类个股并不会成为长线资金尤其是配置型资金关注的焦点。就目前来看，配置型资金还是会回归到产业政策的战略层面，他们会从此层面去看待未来的发展方向、产业引擎。所以，只有契合了当前制造业优先、产业升级优先的产业趋势的赛道股，才会有政策红利，才会有持续旺盛的市场增量需求，进而带来高估值。因此，汽车电气化所涉及的新能源汽车、汽车芯片等景气产业股仍有望继续活跃。半导体板块的拉升不断拓宽股价上涨空间，依旧值得重点跟踪。另外，基础科研服务类等相关细分领域的龙头品种也有望得到资金的长期跟踪，未来的股价走势可期待。

国泰君安上海研究部总监边风炜认为，周四的反弹主要得益于港股的反弹，腾讯是这一波行情的关键，中概股大幅反弹，市场的恐慌情绪有了明显缓解。港股面临极低的估值，港股的弹性较大，其次是A股中的部分科技股。市场这波下跌主要是由短期因素扰动所致，对指数影响偏短期，市场下跌将是逢低布局时机。市场中期向好趋势不变。虽然沪指技术面有所破位，但从基本面来看，决定市场中期走势的经济、政策、资金等宏观大的方向依然并未改变。这一波主要资金的主导权依然在公募，所以，最后强势股的下跌和最近强势股的回归是一样的。当然对于这些品种，更多的芯片类的公司，光刻胶的公司更多的只是投机，但这个投机可能会延续整个中报期间。下半年国内CPI将回落，无风险利率将走低。从长期角度来看，增量资金逐步流入股市的大方向不变。指数中长期台阶式上涨大方向不变。继续关注高景气行业，包括半导体、新能源车中的锂电池、光伏等。