7月29日，受军工行业迎来了历史发展机遇期消息影响，A股国防军工板块持续走强，截至发稿，机器人(300024.SZ)涨超12%；鸿远电子(603267.SH)涨超9%；中航重机(600765.SH)、天秦装备(300922.SZ)、火炬电子(603678.SH)、江航装备(688586.SH)等股拉升上涨。

公募基金二季度持仓情况显示，军工行业持仓规模环比增加26.72%，持仓比例3.85%，超配0.79%，在28个行业中位列第七，排名上升1位。主流投资机构对军工下半年稳定业绩、高性价比十分看好，持仓示范效应明显。

中航证券研报指：军工行业当前的底层逻辑已然是业绩驱动，而军工行业迎来了历史发展机遇期，也迎来了黄金时代，从当前披露情况看，本次有可能成为历史上业绩最佳的中报季，伴随着行业订单和业绩的不断落地与兑现，有望实现戴维斯双击。然而出于前期获利较多、两融余额处于高位，军工板块难以再次出现一蹴而就、一气呵成的上涨，“进二退一”式的震荡上行或是常态。