随着二季报陆续披露，不少知名基金二季度末的重仓股浮出水面。值得注意的是，多位基金经理的重仓股出现“大换血”，特别是白酒股持仓比例大幅调整，新能源、半导体等股票成为“新宠”。

展望下半年，基金经理表示，预计市场整体走势较为平稳，不会出现上半年的大起大落，业绩可以持续增长的行业和公司有望迎来比较好的投资机会，结构性行情显著。具体方向上，基金经理聚焦消费和科技两大行业中景气度上行的细分领域。

今年以来，市场热点频繁切换，从已披露季报的知名基金经理管理的产品来看，其重仓股也出现了“大换血”的情况。而重仓股的变化，也透露了知名基金经理调仓换股的方向——新能源、半导体等个股成为“新宠”。

7月19日，银华基金披露旗下基金2021年第二季度报告。知名基金经理李晓星管理的多只产品，都出现了重仓股大换血的情况。以银华心怡混合基金为例，二季度报告显示，截至二季度末，该基金股票仓位为92.13%，对比一季度股票仓位下降2.07个百分点。该基金前十大重仓股分别为宁德时代、汇川技术、分众传媒、赣锋锂业、隆基股份、通威股份、晶澳科技、韦尔股份、银河娱乐和科达利。值得注意的是，对比一季报来看，前十大重仓股中，有7只为新晋前十大重仓股，包括赣锋锂业、隆基股份、通威股份、晶澳科技等新能源行业个股。

7月15日，丘栋荣管理的中庚小盘价值披露的二季报显示，截至二季度末，中庚小盘价值的前十大重仓股分别为：富满电子、天原股份、远兴能源、柳药股份、火炬电子、紫天科技、明泰铝业、威海广泰、甬金股份、利君股份。对比一季报来看，该基金前十大重仓股也是大“洗牌”，6只个股为新晋前十大重仓股，除重仓富满电子这只半导体个股外，该基金的最新前十大重仓股中，还有天原股份、远兴能源等新能源上下游个股。

值得注意的是，从已披露的基金二季报来看，不少基金对白酒类个股的持仓进行了大幅调整。

以前述李晓星管理的银华心怡混合基金为例，截至二季度末，五粮液、贵州茅台、山西汾酒等白酒股退出该基金前十大重仓股。其管理的另一只基金银华中小盘混合基金，山西汾酒退出前十大重仓股；他管理的银华大盘精选基金，虽然五粮液、贵州茅台、山西汾酒在二季度末仍位列前十大重仓股，但一季度末的第一大重仓股泸州老窖，已在二季度退出前十大重仓股行列。

聚焦消费和医药投资的银华基金焦巍，其管理的银华富裕主题混合基金二季度报告显示，截至二季度末，该基金股票仓位为87.96%，对比一季度股票仓位下降5.55个百分点。该基金前十大重仓股分别为重庆啤酒、山西汾酒、药明康德、片仔癀、泰格医药、贵州茅台、贝泰妮、通策医疗、酒鬼酒、康希诺。

从焦巍的持仓来看，他对白酒的香型进行了再整理，调出了浓香龙头五粮液，把仓位主要集中在酱香、清香和馥郁香白酒龙头的配置上，酒鬼酒进入前十大重仓股，此外，他还逢低加仓了贵州茅台。

李晓星在二季报中表示，上半年抓住了消费、医药和科技板块优质公司的投资机会，特别是在2-3月份在市场担心流动性和风格切换的时候大胆加仓。对于下半年，李晓星对于指数的看法是总体平稳，结构性行情显著。他表示，流动性的合理充裕对于估值仍有支撑，整体市场情绪稳定，所以整体市场的走势将平稳，业绩可以持续维持增长的行业和公司有望迎来比较好的投资机会，结构性行情显著。