国海证券指出，全球晶圆扩产助推半导体设备市场扩容，国产替代逻辑持续验证。缺芯“大背景下，半导体核心设备和材料企业将充分受益。重点推荐：1)半导体设备和材料，半导体产业链上游的核心设备和材料是产能扩张的基础，同时行业壁垒较高，格局良好，业绩增长确定性高，重点公司：华峰测控、雅克科技、北方华创、中微公司等；(2)晶圆代工厂或者IDM，缺货背景下产能为王，重点公司：中芯国际、华虹半导体等；3)汽车半导体(包括功率半导体)，汽车”三化趋势明显，芯片紧缺加速国产化进程，重点公司：斯达半导、北京君正、韦尔股份、华润微、捷捷微电、新洁能等；4)具备核心竞争力的大IC设计公司，能够获取更多产能，抬升市场份额，重点公司：卓胜微、韦尔股份、北京君正、圣邦股份、思瑞浦，受益标的：晶丰明源等；其他方面，消费电子领域，重点推荐具备较好成长性的终端品牌，重点推荐：传音控股；面板方面，重点推荐：京东方A和TCL科技。