华泰证券策略张馨元团队发文称,上周部分防御板块和强势个股调整,消费电子、汽车零部件等涨幅居前,或反映部分资金正调整仓位结构;资金面上:北向资金和杠杆资金交易活跃度提升、爆款基金再现,一定程度显示场外资金正积极布局。配置方面,6月建议重点把握供需均有变化的汽零电动车半导体云家电,战略加配大金融。