集邦咨询研究经理黄郁琁也坦言，在近日曾数次对今年整体手机市场的趋势研判进行修正。“我们最后预估会下修到手机产量同比减少11.3%，主要是Q1到Q3的衰退。”她续称，目前预测第一季会衰退10%，比较担心Q2，其中4月受益于3月急单，市场上渠道需求还没有真实地反映回去，订单是延续的，主要担忧的下修点在5月中旬。

随着印度、东南亚等市场受疫情影响开始采取各种措施，手机产业的需求开始迅速走弱，在部分产业人士看来，这叫做“急冻”。

高鸿翔向记者分析，也正因为在一季度还没明显看到海外市场会受到疫情影响，在3月期间，不少厂商还在积极为这两大市场备货。

“在此过程中，我们留意到一个现象。那时候很多零部件厂商在海外市场的备货订单量似乎是要比手机组装需求量要高的。基本在3月中上旬之前，需求一直很强。”他表示，即使看到疫情在欧美开始蔓延的消息出现，产业链订单仍然有不错的表现。

这让他开始担忧，接下来产业是否会出现“上(产业链上游)冷下热”的现象。很快，多国的封锁政策让当地突然被冷冻，大批零部件还在此期间生生被卡在海关。

就是在3月下旬开始，整机厂商开始调整订单了。高鸿翔主要关注到了三星的表现，由于此前在中国市场逐渐失守，三星自2019年开始，陆续推出不少性价比产品。而这类产品要将成本尽量摊薄，就需要ODM代工厂完成设计和组装。

“去年开始三星提升了外包数量，今年的量比去年还要多。”他指出，甚至在年初，三星还在增加订单，可是随着市场消费情绪的冻结，三星连续砍了2次订单，不过算下来，仍然比去年整体量要大。

高鸿翔分析认为，被砍掉的订单应主要是在4G类产品。“因为印度和东南亚市场以中低阶的4G产品需求为主。今年全球的5G市场大约有2/3需求会集中在中国，剩下的5G需求会在苹果和三星。”

野村证券也在研报中指出，经调研，苹果在第二季度砍单20%，而经验显示，苹果的砍单通常是一系列动作，未来几个月仍需要持续提防。同时，苹果的供应链公司上半年营运将低于预期，第三季度变数的风险也不能轻视。

不只是未来订单量突然被抽调，现在被卡在“路上”的元器件，可能也会成为接下来让厂商“头疼”的难题。

高鸿翔就认为，即使没有疫情影响，在今年早期被积极运往印度的元器件等产品，一定程度是为了赶在4月当地调涨税率的窗口之前，以平衡成本而被前置的市场需求。因此当地本来在未来一段时间的订单需求就会下降，更何况还遇上疫情造成的消费需求停滞。

“所以就算物流在近期会有放松的可能性，这种提前被塞进市场的通路库存还是没有机会被完全消化，这包括在中国香港等中转站、印度等海关、当地经销商仓库等各种环节的在途货物。”他指出，接下来产业链厂商面临的难题可能还包括，面对这些零部件产品，到底该如何规划在当地的产品计划和定位调整。

不过对于更上游的半导体产业来说，可能并没有那么艰难。高鸿翔向记者分析，即使到目前，主流整机厂商都并没有对全年的手机销售目标提出太大调整，某种程度就是考虑到对各类芯片产品的需求。

“半导体不是要多少就能随时有多少，厂商的策略通常是需要提前锁定关键元器件的产能，因此不会对这类元器件轻易调整。”他指出，因此即使在零组件厂商砍单消息不断的背景下，半导体的产能反倒处于平滑增加趋势中。