那么,在今年的最后两个半月时间中,光伏需求将如何释放?上述市场人士认为,补贴是关键的变量之一。“今年的竞价项目是22.8GW,全容量并网的截止期限是12月31日。如果逾期未建成,每逾期一个季度,度电补贴降低1分钱,逾期两个季度仍未建成的补贴资格将被取消。”
言下之意,在并网截止期限以及度电补贴下调甚至取消的压力下,光伏行业有望迎来抢装。这一观点也得到机构的认可,国金证券就谈到,企业在面临推迟并网将有每季度1分钱电价惩罚的情况下,抢年底并网的主观动力充足,11-12月预计仍将迎来并网高峰。
针对光伏补贴的情况,上述市场人士认为,2019年的竞价项目指标属于今年,晚半年以上并网会被取消补贴指标;明年的竞价补贴政策预期平稳,跟今年变化不大,将有新的补贴项目。到了后年,预计国内大部分地区已实现平价上网,不需要再通过竞价或者仅需极少量补贴了。
至于未来光伏的需求路径,该人士认为,明年竞价项目不会再推迟到7月份才开始了,大概率会在明年初甚至今年底就启动。“这样的话,明年全年的国内需求就相对平滑,而波动也没有今年这么大,另外明年的平价项目增量也应该比较可观。”
记者注意到,针对“光伏旺季表现低于预期”等观点,国金证券认为,应该理性看待这类短期信息扰动,更多关注产业中长期确定性趋势。不过,也有部分观点持谨慎态度,例如,东莞证券指出,隆基股份等头部公司业绩亮丽,但下半年国内光伏新增装机量恐不及此前预期。