我过去一年重点推荐新能源汽车板块,特别是上游钴锂资源股。从燃油车到新能源汽车的转变,是大势所趋,不以任何人的意志为转移,也不以补贴政策改变为转移。特斯拉最近出现了一两个事故,有些人担心会不会影响到新能源汽车的发展。反过来思考,跟普通燃油车每秒都可能出现事故相比,特斯拉出现一两个事故并不算多。一个新事物在产生的初期,都可能有一些缺点,这是正常的。任何一个技术革命,在初期都会存在各种问题,但是新技术的崛起是不可阻挡的。火车刚出现的时候,还没有马车跑得快,现在高铁已经把马车远远甩在了后面。
值得注意的是,新能源汽车在未来放量增长,受益最多的就是上游资源,三元电池必须要用钴和锂。我之前也讲过,钴的供给跟不上,国际钴价可能也会不断上涨。虽然锂的供给会增加,但巨大的需求量决定了锂的价格会维持在高位,需求量会大幅增长。有的投资者质疑,为什么国际钴价不断上涨,但A股钴的股票却下跌?国际钴价上涨会反映在公司的业绩上,但不可能每天和相关公司股价都是正相关。如果国际钴价上涨,而钴的公司股价却在大跌,恰恰说明这是一个很好的抄底机会。