8月以来，网络安全概念股持续上涨，拓尔思本月涨幅已高达42.52%。昨日，网络安全再度发力，神思电子、拓尔思收于涨停板，整个网络安全板块涨幅也高达2.54%。机构认为，云计算和物联网的应用，将驱动网络安全走向主动防御，相关龙头概念股将率先受益。

网络安全添新增长点

盘面数据显示，昨日除神思电子、拓尔思两只涨停股以外，格尔软件、数字认证、证通电子、熙菱信息、美亚柏科、雄帝科技分别上涨6.04%、5.00%、4.60%、4.21%、3.70%、3.13%。实际上，网络安全板块8月以来持续上涨，拓尔思、中孚信息、飞天诚信、美亚柏科、神思电子、格尔软件、烽火通信、数字认证、长高集团、国民技术本月已累计大涨42.52%、20.53%、17.84%、16.38%、16.05%、14.45%、11.96%、11.95%、11.92%、11.17%。

8月23日，以“数据时代安全护航”为主题的第四届网络安全(中国)论坛拉开序幕，论坛主题包括了“数据安全云安全”。近年来，云计算和物联网的商用进程不断加速，使得网络规模越来越大，结构越来越复杂，信息系统越来越复杂，全面的系统防护变得非常困难。在此背景下，以信息处理链为保护对象是目前网络安全发展的主要方向。在复杂的网络环境中，需要根据应用需求，在规模、粒度、位置、时间和信赖程度等多个方面按照安全要求动态地建立起安全的网络路径和子网络。

“云安全、物联网安全、智能防御是网络安全市场新增长点。”华金证券认为，利用物联网在通信和数据收集链中的缺陷，以及针对物联网设备的攻击将会更加复杂，规模也会越来越大。因此，那些能够确保产品安全的物联网厂商则将在2017年借此赢得市场青睐，为物联网厂商提供身份认证、可信芯片、机密通信等安全技术将是安全领域的重要布局点。

龙头股地位显著

自今年6月1日《网络安全法》正式实施以来，广东、山西、重庆、江苏、四川等省份各自开出了当地首张网站违反《网络安全法》的罚单，多涉及未履行网络安全保护义务。

个股方面，美亚柏科2017年半年报显示，公司上半年实现营业收入37029.99万元、净利润3252.79万元，同比增加43.00%、38.95%。公司是国内电子数据取证龙头企业和网络空间安全与大数据信息化专家。报告期内，公司“取证航母”、“取证金刚”等智能化终端产品销量不断增长；网络空间安全和大数据的平台建设和研发持续投入，进行新产品的研究和原有产品的升级换挡。

启明星辰的产品横跨防火墙/UTM、入侵检测管理、网络审计、终端管理、加密认证等技术领域。在细分市场中，公司入侵检测系统、数据库审计和防护等产品多年位居国内市场第一。数据安全领域上，公司在数据库审计和数据泄露防护系统中已形成一定的市场地位，此外公司还收购书生电子、合众数据，通过外延方式进一步强化公司在数据安全领域实力。

“网络安全法执行渐严的意义是示范效应，企业和事业单位将增加IT采购。2017年6月网络安全法实施后，投资者对其产业意义尚不明确。根据五省网络安全法处罚效果、互联网平台立案和宣传效果，行业IT需求会增加，行业收入增速应立刻上修。”申万宏源推荐个股有启明星辰、南洋科技、太极股份。

华金证券建议重点关注具备核心技术、产品及较强服务能力的骨干企业，以及顺应行业发展趋势，在云安全、物联网安全以及大数据、智能防御方面有一定的积累标的，如启明星辰、绿盟科技。