方正证券任泽平昨日则发文指出，三季度需求韧性强、市场自发出清叠加供给侧改革加码扩围和环保督查，供求缺口扩大，维持经济多头判断。并认为三季度主题投资正当时，推荐混改、京津冀、雄安、一带一路、粤港澳大湾区、军民融合、人工智能、区块链、新能源汽车等。

至于周期股，李立峰认为由于前期涨幅过大，加上涨价的持续性或需求的支撑性还有待后期的验证，因此昨日的上涨主要是资金存量博弈的结果，后续走势还需要观察。而中小创方面，绩优或细分龙头特征明显或代表新兴产业的，尤其是获得国家队、机构资金入驻的可以重点关注。像部分中报显示养老金、国家队进入前十大流通股股东的中小创公司就有这些特征。