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422份中报出炉 社保等五大机构调仓动向浮出水面
作者:jincvip 更新时间:2017-8-12 8:01:58 点击数:
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社保基金持仓80只个股待涨 西山煤电等7只个股最赚钱

随着中报披露进入密集期,各大机构的二季度持仓路线图亦逐渐浮出水面,成为市场关注的焦点。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至8月11日,沪深两市已有422家上市公司披露了2017年中报业绩,其中,80家公司的前十大流通股股东中出现社保基金的身影,具体来看,截至二季度末,社保基金新进持有19家公司、增持37家公司、减持11家公司、持有13家公司股份数量未变,合计56家公司被社保基金新进或增持。

新进方面,新研股份、三友化工、航民股份等个股社保基金在二季度新进持股数量均超1000万股,分别达到:1949.93万股、1500.00万股、1269.67万股。增持方面,社保基金在二季度继续对37只个股进行加仓,其中,省广股份(5413.31万股)、捷成股份(2633.93万股)、永辉超市(1674.47万股)、西山煤电(1444.34万股)、安琪酵母(1319.21万股)、中百集团(1200.00万股)等个股社保基金在二季度增持股份数量均在1000万股以上。

值得注意的是,上述社保基金所持有的80只个股中,有36只个股7月份以来股价实现上涨,其中,水井坊(40.21%)、山鹰纸业(26.82%)、亿纬锂能(23.86%)、北京文化(23.56%)、威华股份(23.15%)、涪陵榨菜(22.78%)、牧原股份(21.44%)和西藏珠峰(20.48%)等8只个股期间累计涨幅均超20%。另外,三友化工(18.07%)、西山煤电(17.9%)、圣农发展(17.69%)、先导智能(15.9%)、中百集团(12.53%)、康泰生物(10.44%)和法拉电子(10.38%)等个股期间累计涨幅也较为显著。

假设社保基金7月份以来持股数量不变,7月份以来截至昨日,上述社保基金持有的80只个股中有36只个股账面呈现浮盈的状态,这36只个股合计账面浮盈9.97亿元。其中,西山煤电(17805.30万元)、万华化学(10251.30万元)、水井坊(9576.94万元)、贵州茅台(9217.30万元)、北京文化(5656.50万元)、圣农发展(5486.33万元)和西藏珠峰(4054.18万元)等7只个股社保基金实现浮盈均超4000万元。

券商新进增持13只个股 逾六成7月份以来实现上涨

随着近期中报披露数量增多,市场在寻找业绩超预期股的同时,也将目光聚焦在各大机构所持有的标的股上。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至昨日,沪深两市已有422家上市公司披露了2017年中报业绩,其中,有19家公司的前十大流通股股东中出现券商的身影,具体来看,截至二季度末,券商新进持有6家公司、增持7家公司、减持3家公司、持有3家公司股份数量未变。

新进增持方面,券商二季度新进持有凯乐科技、宏达矿业、齐心集团、南京化纤、移为通信、华体科技等6只个股,截至二季度末持仓量分别为:1379.21万股、692.63万股、411.66万股、383.53万股、25.00万股、6.24万股。另外,券商在二季度继续对红宝丽、光一科技、通策医疗、康普顿、亚翔集成、今天国际和回天新材等7只个股进行加仓。综合来看,截至目前,券商在二季度新进增持13只个股,合计增持资金达7.28亿元。

通过进一步梳理发现,券商二季度新进增持的公司普遍拥有良好的中报业绩。据统计,在券商二季度新进增持的13家公司中,有10家公司中报归属母公司净利润实现同比增长,占比近八成。其中,光一科技(408.9%)、凯乐科技(351.67%)和南京化纤(155.13%)等3家公司中报业绩同比增幅均超100%。

从二级市场表现看,上述券商新进增持的13只个股中,7月份以来股价实现上涨的个股有8只,占比61.54%。其中,南京化纤期间累计涨幅居首,达到14.33%,今天国际紧随其后,期间累计涨幅达10.71%,而移为通信(8.48%)、光一科技(5.63%)、宏达矿业(5.29%)、回天新材(5.27%)、凯乐科技(4.66%)和红宝丽(4.04%)等个股期间累计涨幅也均超4%。

截至目前,凯乐科技为二季度券商新进持有股份数量最多的公司,二季度江海证券新进持有其1379.21万股,占流通股比例为2.56%,位居公司第三大流通股股东;该股7月份以来累计上涨4.66%,最新收盘价为26.52元。公司中报显示,2017年上半年,公司实现营业收入752336万元,同比增长105.10%;归属于上市公司股东的净利润为34630万元,同比增长351.67%。对于该股,天风证券表示,公司在大通信和军民融合方向上持续变革式成长。在信息安全上升为国家战略的背景下,百亿元资金的支撑和全产业链的逐步打通将铸就公司强大护城河。预计公司2017年至2019年每股收益分别为:1.21元、2.01元、2.82元。上调目标价至41.17元,维持“买入”评级。

近四成基金重仓股7月份以来实现上涨 9只重仓股贡献浮盈逾67亿元

伴随着基金二季报披露完毕,基金二季度整体持仓情况亦展现在投资者面前。

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,7月份以来,在期间可交易的1733只基金二季报披露的重仓股中,共有644只个股实现上涨,占比37.16%,高于A股市场整体水平逾3个百分点(在7月份以来可交易的A股中,期间累计上涨的个股共有1072只,占比34%).

个股方面,除华大基因、旭升股份、国科微等次新股期间累计涨幅居前外,方大炭素在此期间股价实现翻番,累计涨幅达到109.92%,富满电子(98.37%)、盛和资源(90.09%)、神火股份(75.58%)、君禾股份(72.16%)等个股期间累计涨幅均超过70%,此外,期间累计涨幅在50%以上的个股还包括:云铝股份(66.76%)、北方稀土(61.96%)、*ST华菱(61.70%)、安阳钢铁(61.13%)、江丰电子(57.52%)、酒鬼酒(53.70%)、方大特钢(53.69%)、睿能科技(53.01%)、广晟有色(50.59%)等。

资金流向方面,7月份以来,上述基金重仓股中有88只个股受到场内主力资金的特别青睐,期间累计大单资金净流入均超过1亿元,其中,平安银行(25.77亿元)、宝钢股份(21.35亿元)、华大基因(19.17亿元)、中国银行(11.28亿元)等基金二季度重仓股7月份以来均受到市场资金的持续关注,期间累计大单资金净流入均在10亿元以上。

从浮盈的角度来看,若上述644只个股三季度以来基金持仓数量不变,则合计将为基金带来约247亿元的浮盈,其中,泸州老窖、赣锋锂业成为基金三季度以来贡献浮盈最高的两只个股,浮盈分别达到:109206.53万元、101517.10万元,此外,贵州茅台(77460.96万元)、天齐锂业(71528.85万元)、新华保险(69447.31万元)、隆基股份(69125.42万元)、农业银行(67816.00万元)、工商银行(59414.35万元)、交通银行(50147.64万元)等7只个股7月份以来累计贡献浮盈也均超过5亿元,上述9只个股合计为基金贡献浮盈67.57亿元。

其中,泸州老窖7月份以来累计涨幅为11.88%,最新收盘价为56.59元,截至二季度末共有218只基金产品合计持有公司股票18170.75万股,对于该股,招商证券表示,安全边际较高,业绩表现突出,提高目标价到66元至72元,维持“强烈推荐-A”评级,公司千亿元市值已近在咫尺。

从行业的角度来看,银行、非银金融、钢铁、国防军工等行业成为二季度基金布局的重点,上述四行业基金重仓股占成份股比例均达到70%以上,值得一提的是,上述四行业7月份以来均实现相对较好的市场表现,其中,钢铁行业整体上涨17.49%,在28类申万一级行业中排名第二,此外,银行、非银金融、国防军工等行业7月份以来累计涨幅分别为:6.77%、1.83%、1.38%。

险资新进增持41只个股 逾六成流通市值在百亿元以下

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至昨日,共有422家公司披露了2017年中报业绩,其中,68家公司前十大流通股股东中出现险资的身影,41家公司股票被险资新进或增持。

新进方面,截至二季度末,险资新进持有19家公司股票,其中,东方财富(10335.93万股)、哈药股份(8499.87万股)、大华股份(5090.70万股)、恒力股份(2515.72万股)、兴源环境(1379.02万股)、再升科技(1151.52万股)、华策影视(1099.99万股)、西部矿业(1089.40万股)和杰瑞股份(1075.14万股)等9家公司险资新进持有股份数量居前,均在1000万股以上。此外,神火股份、山大华特、嘉化能源、国机汽车和百隆东方等公司险资二季度新进持有股份数量也较为居前,均在500万股以上。

从增持角度看,险资二季度增持的22家公司中,华夏银行、三安光电、中钢国际和西山煤电等4家公司险资增持股份数量较为居前,均在1000万股以上,分别为:46483.56万股、4918.43万股、2073.68万股和1243.99万股。另外,三友化工、喜临门、辉丰股份、承德露露、真视通、龙马环卫和康尼机电等公司险资二季度增持股份数量也较为居前,均在300万股上。

值得注意的是,《证券日报》记者梳理发现,上述41只个股中,有25只个股最新流通市值在百亿元以下,占比逾六成。其中,健盛集团(12.26亿元)、浙江仙通(14.27亿元)、天孚通信(16.30亿元)、真视通(18.13亿元)、星源材质(19.45亿元)、凯莱英(27.23亿元)和富祥股份(28.52亿元)等个股最新流通市值均在30亿元以下,龙马环卫、再升科技、扬杰科技和康尼机电等个股最新流通市值也较低,均在50亿元以下,分析人士认为,这从一定程度显示出,险资对于今年以来整体滞涨的中小盘股后市机会的看好。

从上述41只个股7月份以来的市场表现来看,仅有14只个股期间股价表现跑赢同期大盘(沪指同期上涨0.50%),其中,神火股份(75.58%)、三友化工(18.07%)、西山煤电(17.90%)、恒力股份(13.29%)、华策影视(13.06%)和西部矿业(10.27%)等个股期间累计涨幅居前,均在10%以上。相反,上述25只市值在百亿元以下的中小盘股,整体表现较弱,有19只个股7月份以来股价出现不同程度下跌,其中,浙江仙通、凯莱英、山大华特、龙马环卫和天孚通信等个股期间累计跌幅均在10%以上。

对此,有市场人士表示,上述险资持仓股中,前期实现较大涨幅的神火股份、三友化工昨日股价均以跌停报收,走势有所转弱,对于此类个股,后市投资者还需谨慎操作。而对于那些前期滞涨业绩优异的险资新进增持类股,可适当关注。

QFII现身31只个股 扎堆计算机等四大行业

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至昨日收盘,共有422家公司披露了2017年中报业绩,其中,有31家公司前十大流通股股东中出现QFII的身影,20家公司股票被QFII新进或增持。

新进方面,截至二季度末,QFII新进持有科大讯飞、中钢国际、维宏股份等3家公司股票,新进持股数量分别为:642.62万股、418.27万股、29.42万股。另外,QFII二季度增持了17家公司股票,其中,万华化学(2023.83万股)、启明星辰(1996.21万股)、烽火通信(1265.76万股)、恩华药业(773.65万股)、通化东宝(718.51万股)、水井坊(659.70万股)、老板电器(652.97万股)等7家公司股票QFII增持数量居前,均在600万股以上,增持后的QFII总持股数量依次为:3860.50万股、5494.50万股、2339.91万股、2063.07万股、2511.08万股、3618.47万股、2458.44万股

而在上述31只个股中,截至二季度末,QFII持有海康威视(12468.29万股)、福耀玻璃(6109.54万股)、碧水源(2858.51万股)、贵州茅台(2370.32万股)、华策影视(2320.90万股)、汤臣倍健(1963.12万股)、山东海化(1601.64万股)、平高电气(1523.86万股)等8只个股的股份数量均在1500万股以上。

从中报业绩情况来看,上述31家QFII持有的公司整体表现突出,25家公司中报净利润实现不同程度的增长,山东海化(1173.96%)、万华化学(255.35%)、南京化纤(155.13%)、西藏珠峰(116.18%)、碧水源(97.73%)、艾迪精密(80.28%)、汤臣倍健(62.29%)和安琪酵母(62.06%)等公司中报净利润同比增长均在60%以上。

从行业分布来看,上述QFII持有的31只个股,主要扎堆在计算机、医药生物、化工和食品饮料等四大行业,QFII持有个股数分别为:5只、5只、4只和3只。计算机行业内QFII持有的5只个股分别为:科大讯飞、启明星辰、维宏股份、达实智能和海康威视。启明星辰作为QFII截至昨日持股数量最高的个股,后市表现值得期待。公司中报显示,前十大流通股股东中,有5家机构为QFII。对于该股,信达证券表示,顺应安全行业发展趋势,公司在车联网安全、移动终端安全、云端安全查杀等领域积极布局,为公司未来的持续发展打下基础。按照最新股本计算,预计公司2017年至2019年的每股收益分别为:0.50元、0.63元、0.76元,维持“增持”评级。

市场表现方面,上述31只QFII持仓股中,有15只个股7月份以来市场表现跑赢同期大盘(沪指期间上涨0.50%),其中,水井坊(40.21%)、西藏珠峰(20.48%)、科大讯飞(20.15%)、云海金属(18.50%)、圣农发展(17.62%)、山东海化(16.01%)、南京化纤(14.33%)和华策影视(13.06%)等个股期间累计涨幅居前,均在10%以上。

五大机构持仓龙头股

亿纬锂能(300014)社保基金新进持有300万股

《证券日报》市场研究中心根据同话顺数据统计发现,截至昨日,在社保基金二季度新进增持的56只个股中,社保基金新进持有亿纬锂能300万股。亿纬锂能7月份以来股价表现抢眼,期间累计涨幅为23.86%,最新收盘价为22.48元。

近30天,亿纬锂能获得22家机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,东北证券表示,亿纬锂能上半年业绩大幅增长,看好公司锂原电池业务稳定增长,动力和储能电池市场将快速抢占份额,预计公司2017年至2019年每股收益分别为:0.53元、0.77元、1.16元,维持“买入”评级。

南京化纤(600889)券商新进持有383.53万股

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至昨日,在券商二季度新进增持的13只个股中,券商新进持有南京化纤383.53万股。南京化纤7月份以来股价表现最突出,期间累计涨幅为14.33%,最新收盘价为10.85元。

业绩方面,公司中报显示,公司上半年营业收入为8.58亿元,同比增长22%;净利润为4145万元,同比增长155%。

方大炭素(600516)基金新进持有2460.22万股

《证券日报》市场研究中心根据数据梳理发现,在剔除7月份以来首发上市次新股后,在二季度基金重仓股中,方大炭素7月份以来累计涨幅最高,达到109.92%,股价实现翻番。

具体来看,方大炭素最新收盘价为29.85元,今年二季度方大炭素成为基金重仓标的股,基金合计持股数量为2460.22万股,占公司流通股总数的1.43%。

对于该股,光大证券表示,预计公司2017年至2019年每股收益分别为:1.79元、1.80元、1.25元,考虑到方大炭素的弹性以及在成本、管理等方面的优势,理应享受较高的估值,目标价30.43元。

神火股份(000933)7月份以来累计上涨75.58%

截至昨日,共有422家公司披露了2017年中报业绩,41家公司今年二季度被险资新进或增持,其中,神火股份7月份以来股价表现居首,为75.58%。

神火股份经过前期的大幅上涨,在昨日周期股整体回调的背景下,公司股价也大幅调整。对于该股的后市表现,机构分歧较大,天风证券十分乐观,其表示,预计公司全年净利润有望达到26亿元,上调目标价至21元。分析人士则认为,在机构分歧大,个股走势有所转弱背景下,投资者还需谨慎操作。

水井坊(600779)中期净利同比增长25.66%

截至昨日,共有422家公司披露了2017年中报业绩,31家公司前十大流通股股东中出现QFII的身影,其中,水井坊7月份以来股价表现居首,为40.21%。

对于该股,市场人士表示,白酒板块整体较高的市场热度,以及公司良好的业绩,机构的积极布局成为市场追捧该股的主要原因。

公司2017年中报披露显示,2017年上半年公司累计实现归属于母公司的净利润11449.96万元,比去年同期增长25.66%。

《证券日报》记者根据数据统计发现,截至二季度末,公司前十大流股股股东中,除QFII身影外,全国社保基金四一四组合也新进持有968.97万股,为公司第四大流通股股东。

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