要闻速递
1、粤港澳大湾区建设框架协议正式签署。7月1日,《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》正式签署。按照协议,粤港澳三地将在中央有关部门支持下,打造国际一流湾区和世界级城市群。
2、本月解禁:七月解禁市值环比大增五成。7月有111只股票出现限售股解禁,东方航空和易事特的解禁规模居,分别为13.27亿股和13.08亿股。福能股份、山鹰纸业、青岛海尔等11只股票解禁规模超过5亿股。此外,宝能系持有的股份也将于7月份进入解禁期。
3、特斯拉国产“绯闻对象”不断深圳出现在谈判名单。特斯拉在中国建厂的消息源源不断地涌现,上海、苏州、合肥等城市曾相继被预测为选址地。2016年6月,就有传闻称和上海金桥集团将会合作在上海建设生产设施,但随后上海金桥澄清此事。目前,深圳仍然出现在特斯拉的谈判名单中。
4、美联储将发布半年度货币政策报告。本周五(7月7日),美联储将发布半年度货币政策报告。耶伦此前在伦敦发表讲话称,“有理由相信利率将在一段时间内维持低位。我们相信逐步加息是合适的。我们想要非常渐进的和可预见性的缩减美联储资产负债表。”
5、本周发行5只新股华大基因本周申购。进入7月份,新股发行速度进一步放缓。本周将有5只新股发行,周三建科院、华大基因、基蛋生物,周四索通发展,周五健友股份。
6、本周2500亿逆回购到期。本周将有2500亿元逆回购到期,无MLF、正回购和央票到期。
市场温度
上周市场延续震荡上行走势,上证50和沪深300迭创新高,沪指则在3200点面前裹足不前,大盘蓝筹股、白马股滞涨迹象出现,在存量资金博弈为主的情况下,走势洼地同时成为资金炒作的关注点,以下为机构对本周市场的展望:
海通策略认为7月市场或许出现涨幅趋缓或小幅波动,但上涨趋势仍将延续,建议顺应市场多头趋势,市场结构有望从“一九”回到“三七”,从一线蓝筹价值向二线价值成长扩散;兴业策略认为流动性的边际放松进入尾声,风险偏好已经回暖,反弹步入收获期,市场将从平衡木进入钢丝绳,继续拥抱核心资产。
招商策略认为A股的估值中枢处在下行通道中,投资必须聚焦有内生业绩的、估值中合理的标的,短期内关注军工股的主题性机会;华泰策略认为A股由流动性主导,中国货币政策在当前的基础上易紧难松,建议关注一线龙头股的回调机会,并挖掘细分领域市场关注度较低的龙头股。
题材掘金
粤港澳概念:7月1日《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》在港签署,按照协议,粤港澳三地将在中央有关部门支持下,完善创新合作机制,打造国际一流湾区和世界级城市群,粤港澳概念有望爆发。
标的:珠海港、招商蛇口、珠江实业
半年报概念:深交所公布上市公司2017年半年报预约披露情况,创业板的康泰生物、恒通科技将于7月18日发布首批半年报,随后在7月20日,有创业板的太辰光、富祥股份等,半年报靠前的上市公司有望受资金追捧。
标的:康泰生物、恒通科技、富祥股份
水利建设:受连续降雨影响,长江中游莲花塘江段1日8时水位涨至35.52米,超过警戒水位2厘米,标志着长江形成2017年第1号洪水,今年入夏以来南方多省遭遇强降雨,各地的抗洪救灾工作已陆续展开,预计长江流域洪灾将刺激A股水利工程板块走强。
标的:钱江水利、安徽水利(、新界泵业