五、【动力电池产能门槛将适度调低 性能要求趋严】
《汽车动力电池行业规范条件》现已完成多轮征求意见,不久将对外正式公布。与1个多月前工信部发布的征求意见稿相比,修改版的规范条件将有两大变化:一是调低年产能门槛,由征求意见稿中的“不低于80亿瓦时”降为30亿至50亿瓦时,二是提高对研发和动力电池性能的要求。
若按照80亿瓦时的门槛,仅有比亚迪(002594)等极少数企业能够达标。目前国轩高科(002074)、中航锂电、沃特玛、亿纬锂能(300014)的产能都介于30亿至80亿瓦时之间,门槛适度降低将使更多优秀企业入列其中。
六、【新医保目录进入最后冲刺期 中成药儿童药成亮点】
关于印发2017年版国家医保药品目录的通知已经下发各省,要求各省在1月16日前上报回馈意见。有专业人士指出,这应该是新版医保目录的最后一轮征求意见,新版医保目录出台时间日益临近。
除临床效果较好的创新药品种外,中成药和儿童药系本次医保目录调整亮点。部分药企有望受益相关品种调入新版目录。
上市公司中,天力士、红日药业(300026)等拥有中药独家品种。亚宝药业(600351)、康芝药业(300086)、葵花药业(002737)及济川药业(600566)专注儿童药研发,旗下的儿童药拳头产品调入概率也较大。
七、【农业品去库存提速 玉米产业链受益明显】
据媒体报道,参照往年发布时点,2017年中央一号文件将在近期发布。市场预期,推进农业供给侧改革将是文件重点,其中农产品去库存等将成为改革具体举措加快启动。从1月7日召开的全国粮食流通工作会议看,推进玉米收储制度改革、加快玉米去库存、支持玉米加工转化被列为五项重点工作第一位。
玉米行业或成为农产品去库存标杆在一号文件中得以强化,相关鼓励政策也将在年内陆续出台。随着去库存加快推进,玉米产业链将明显受益。
A股中,中粮生化(000930)拥有60万吨燃料乙醇产能,有望迎来补贴加大、成本降低和产品价格随油价回升等多重利好;登海种业(002041)中长期将受益行业结构优化带来的优质种子需求增长及提价。
八、【全国多地现禽流感疫情】
近日南京、佛山、贵州等地新增多例禽流感病例,全国多个地区已暂停活禽市场交易。卫计委近日公布了2016年12月全国法定传染病疫情概况。统计数据显示,12月全国人感染H7N9禽流感106例,死亡20人。
建议关注和抗病毒药物研发生产相关上市公司如上海医药(601607)、普洛药业(000739)。
九、【美股休市欧股普跌 英镑大跌助力金价升至八周高位】
周一美股休市,欧股主要股指普遍收跌,英股结束14日连涨态势。英国首相梅将发表有关脱欧的讲话,令市场对于硬脱欧的恐惧加剧,英镑兑美元盘中“闪崩”,助力金价升至8周高位,COMEX 2月黄金期货涨0.23%,报1202.60美元/盎司。另外,产油国因减产协议约束,持续播报减产利好消息,油价小幅收涨,美国WTI原油2月期货上涨0.21%,报53.46美元/桶。