五、人民币中间价创六年来新低 或将维持弱势
10月12日人民币兑美元中间价再次大幅下调160点至6.7258元,连续第6个交易日调降,为2010年9月14日来新低。昨日晚间离岸人民币跌势进一步扩大,录得连续八个交易日下跌,并创下2014年3月以来最长连跌纪录。根据央行最新公布的数据,截至9月末,中国外汇储备规模为3.16万亿美元,环比8月减少近188亿美元,这是外汇储备连续第三个月下降,且规模降至2011年6月以来最低值。受此影响,10月以来离岸人民币兑美元大幅贬值,显示出市场对人民币信心不足。
从央行政策意图来看,今年资本流出已有减缓趋势,维稳汇率的压力减轻,而当前经济低迷,出于提振出口贸易的考虑,人民币汇率或将维持弱势。分析认为央行弃守关键点位6.70,表明其容忍人民币缓慢贬值。随着人民币加入SDR货币篮子,官方也会放松对汇率的调控,更多让市场决定,人民币汇率或将在更大区间内宽幅双向波动,这也被解读为央行汇率政策的新动向。此外,全国范围内的房地产调控陆续出台,房价或小周期见顶,也会对人民币带来贬值压力。
人民币贬值将提高出口商品价格优势,传统外贸出口行业如纺织业等将迎来利好,并带动集装箱运输等行业,低迷已久的航运业将受益。纺织服装行业建议关注产品外销出口为主的华纺股份(600448)、上海三毛(600689);航运业建议关注中远航运(600428)、天海投资(600751)。
六、新医保目录将出 儿童用药成入选亮点
人社部9月末发布了《2016年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案(征求意见稿)》。时隔7年,医保目录调整再度开闸,为相关药企及竞争性较强的重磅品种打开新一轮发展空间。据上证报资讯了解,新医保目录调整的一大看点是,首次将儿童用药作为独立部分调入遴选范畴。在国家不断加强儿童医疗卫生服务改革的背景下,新医保目录对儿童用药的重视,进一步验证了国家对该产业的支持力度。从上市公司层面来看,专注儿童药研发的葵花药业、康芝药业、亚宝药业等公司旗下的儿童药拳头产品,有望冲刺新医保目录,为公司产品销售带来新的增长空间。
葵花药业(002737)的小儿肺热咳喘口服液为国家级新药,该产品在国内儿童止咳化痰类药品中市场占有率领先。康芝药业(300086)主要从事儿童用药的研发、生产和销售。涵盖当前儿童用药中销量最大的解热镇痛类、感冒类等西药和中成药。亚宝药业(600351)在儿童大健康市场处于领先地位。
七、全国双创周开幕 本地创投概念受关注
12日,2016年全国大众创业万众创新活动周暨第二届深圳国际创客周在深圳开幕。李克强总理参加中外创客领袖座谈会,苹果CEO库克、马云等科技大佬参会。本届双创周的主题是“发展新经济、培育新动能”,预计整个活动参加人数将达到60余万人。
数据显示,今年1-8月,深圳高新技术产业实现产值11233.7亿元,同比增长了11.4%。到今年8月,深圳已建成国家省市创新载体1421家,国家级89家,省部级135家,是“十二五”初期数量的三倍多。深圳已成为我国最具活力的双创城市之一,本地创投企业发展潜力巨大。
A股中,深圳华强(000062)与腾讯合作百亿创客计划;大众公用(600635)参股深圳市创新投资集团。
八、供应偏紧致丁二烯价格近期大幅上涨
据生意社数据,化工品丁二烯最新报价为11950元/吨,近七日累计涨幅接近18%。国庆节之后国内丁二烯厂家供应价格大幅调涨,加之假期期间外盘行情出现暴涨,带动国内市场行情,当前价格较去年低点已经翻倍。丁二烯生产主要是通过石脑油裂解乙烯的副产品中抽离出来,由于乙烯行业投资门槛高,未来以石脑油为原料路线的乙烯投产较少,副产品丁二烯产量有望保持紧缺。
统计数据显示近年来我国丁二烯消费量整体上呈现出增长趋势,除自产外历年均有不同程度进口。壳牌新加坡9月下旬公布丁二烯装置遭遇不可抗力,造成亚洲丁二烯市场短期供应偏紧,推动丁二烯价格单周上涨200美元/吨。外围市场变动带动国内产品涨价,相较于丁二烯8月均价,目前国内已上涨超过4000元/吨。此外泰国14万吨丁二烯装置将于11月中旬进入例行检修,在供应偏紧态势下,短期丁二烯价格有望进一步上涨。
上市公司方面,华锦股份(000059)具备约10万吨/年的丁二烯产量,生产成本低,盈利情况良好;齐翔腾达(002408)拥有15万吨/年氧化脱氢制丁二烯装置。
九、机器人产业或迎来系列扶持政策
在2016世界机器人大会第二次新闻发布会上,工信部装备工业司副司长瞿国春表示,下一步将会落实机器人产业各个子领域的相关政策和指导意见,预计今年年底会陆续出台。
中国作为世界第一制造业大国,随着劳动力成本的不断上升,工业领域对机器人的需求一直在加速增长,据国家统计局的数据显示,2015年我国工业机器人产量为32999台,同比增长21.7%,今年1至8月份继续保持高速的增长,产量达到45439台,同比增长33.1%,比去年的全年增长率高出11个百分点。但是高速增长的同时却面临核心技术缺失,国内机器人制造企业大多集中在组装和代工等附加值较低的环节,因此上游核心零部件研发必将是国家大力攻关的重心,包括精密制造、传感器、电控系统、减速器等相关企业有望迎来政策扶持。
投资标的建议关注机器人(300024)、雷柏科技(002577)、大族激光(002008)等。
十、美联储会议纪要:几位委员认为加息会较快到来
美联储公布今年9月份的货币政策会议纪要,纪要显示,部分官员决定等待,部分FOMC票委认为应当“相对迅速”地加息。票委们指出9月加息或等待更多数据都有“合理的理由”,基本上认同加息可能性已经得到强化。票委们认为,鲜有迹象表明美国存在通胀压力,通胀方面所取得的进展缓慢。在票委与非票委之间,部分官员称9月份加息与否“都是可能的”。少部分票委担心决议声明中对“目前”推迟加息的表述感到担忧。
十一、欧美股市涨跌不一 油价下挫美元创新高
周三美股三大股指涨跌不一,道指收涨0.09%。欧洲股市收跌,STOXX 600指数下跌0.5%;受到美元上涨所带来的压力,金价下跌;油价延续昨日下跌趋势,WTI 11月原油期货收跌0.61美元,跌幅1.20%,报50.18美元/桶;因近日杜德利等美联储官员发表偏鹰言论,美元指数再度震荡走强,创7个月新高97.97,逼近98关口。