1.【三星手机召回事件升级苹果新机销量或超预期】
近期,三星Note7因电池存在安全隐患需全球召回事件不断升级。据外媒报道,三星公司计划在9月过后采取强硬措施,通过远程技术锁死所有存在电池爆炸问题的手机,强制用户更换新机。同时,出于安全考虑,全球多家航空公司已要求使用Note7的乘客在航班上关机,部分甚至采取禁运措施。由于召回手机数量超过250万台,短期内难以完成更换,这对三星手机销量影响巨大。
点评:业内认为,三星手机品牌美誉度大幅下滑,苹果公司将是最大受益者。根据机构测算,Note7今年底出货量预计在1200万-1400万台,受召回事件影响,部分订单将转投iPhone7,预计苹果出货量超出预期20%以上。国内苹果产业链公司也将跟随受益,其中A股上市公司有歌尔股份(002241)、环旭电子(601231)等。
2.【镁价刷新近两年新高相关企业望受益】
据资讯监测,经过8月份的高位盘整后,镁价9月再次上涨,国内镁锭价格9月9日和9月12日连续上调,目前报15500-15600元/吨,已创近两年新高,9月份涨幅已达5%。而镁合金报价最近经过连续4次上调后,目前已达16600-16700元/吨。
点评:业内认为,近期原料价格上调,企业成本增加,9月需求量增加,硅铁价格坚挺,为镁价格大幅上涨提供了有力的支撑。另外AM统计,8月底中国镁锭库存量仅3930吨。鉴于目前工厂库存偏少,原材料价格仍呈上涨趋势,再加上煤炭行业环保等问题,对市场的供应量影响较大,预计未来镁价格将继续保持坚挺。据机构测算,随着新能源汽车快速发展,预计到2020年镁合金在汽车中的年用量将达到108万吨,年均复合增长率达80%。随着镁及镁合金价格创新高,相关企业业绩有望提升。可关注云海金属(002182)、濮耐股份(002225)等。
3.【配售电改革核心文件将出巨大市场望提前爆发】
据媒体报道,电改时间表全面提前,新一轮政策密集落地期将至。继13省市电改方案获批后,业内翘首以盼的《售电公司准入与退出管理办法》、《有序放开配电业务管理办法》、《电力中长期交易基本规则》等核心配套文件也落地在即。近日电改部际联席会议部署,加快推进向社会资本放开增量配电和售电业务试点,支持增量配售电业务向社会资本放开。
点评:业内人士表示,此前国家发改委通过自上而下的方式,下发特急文件,提出在全国搞100家增量配电试点。此项电改推进力度之大超出市场预期,已经不是普通意义上的试点,是配电网革命的序幕。2015年我国发电量达到5.6万亿千瓦时,输配售电收入近3万亿元,巨大市场的开放将为相关公司提供了重大机遇。A股中,明星电力(600101)、西昌电力(600505)等发电、供电、配电业务一体化经营的电力企业有望占得先机。
4.【新材料十三五规划编制基本结束重点突破应用瓶颈】
在13日闭幕的“2016中国·南京新材料资本技术峰会”上,工信部原材料工业司综合处处长常国武表示,新材料“十三五”规划编制基本结束,目前正处在报备过程中;我国在部分前沿新材料领域有很好的发展,在石墨烯、超导材料领域有很大的优势,未来要不断发展其优势。
点评:新材料在国民经济和国防安全中具备重要作用,各发达国家已纷纷将新材料列为21世纪优先发展的关键技术之一,制定战略计划并投入巨资。石墨烯方面,随着技术不断成熟,已经有规模化的石墨烯产品进入锂电池正极材料、电子产品散热贴膜等产业链。超导材料是量子计算机的主要应用材料,机构看好其受益于量子技术崛起。永鼎股份(600105)已实现第二代高温超导带材的千米级生产;百利电气(600468)通过收购北京英纳和苏州贯龙,为超导线材产业化提供了有利的研发和产销条件。